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　　今(jīn)年以来，港股走(zǒu)势可谓(wèi)一波(bō)三折，香(xiāng)港恒(héng)生指(zhǐ)数涨(zhǎng)1.52％至20330点关口。目前基(jī)金一季报(bào)披露渐落帷幕，整体来看，陆(lù)港通(tōng)基金(jīn)整体(tǐ)港股仓位略有提(tí)升，大幅加仓AI、油气、电(diàn)力(lì)等行(xíng)业，腾讯(xùn)控股、美团(tuán)-W、中国移动(dòng)、中国海洋石油、快手-W等为重仓股。

　　多位港(gǎng)股基金基(jī)金经理(lǐ)表示，预计港(gǎng)股市(shì)场已经进入了企业盈利的拐(guǎi)点(diǎn)且即将迎(yíng)来收入(rù)加(jiā)速(sù)扩张，未来港(gǎng)股市场将在波(bō)动中上行，板(bǎn)块方面，看(kàn)好政(zhèng)策优化下的消费和地产、预期反转(zhuǎn)修复的互(hù)联网(wǎng)和(hé)医药、高景气的制造业等(děng)。

　　一(yī)季(jì)度(dù)港(gǎng)股(gǔ)基金(jīn)仓位略有上升，大幅加仓AI、油气、电力(lì)等

　　Wind数(shù)据显示(shì)，在(zài)5000多只陆港(gǎng)通基金（不同份额分开统计，下同）中含“港”字(zì)的主动(dòng)权益(yì)基金近400只，这些都(dōu)是(shì)“高纯度”以港(gǎng)股为投资方向的基(jī)金。截至(zhì)一(yī)季(jì)度(dù)末，这些(xiē)基(jī)金的港股平均仓位(wèi)为62.39％，较去年(nián)底(dǐ)微升0.38个百分(fēn)点，其中有(yǒu)83只基金(jīn)港股(gǔ)持仓在90％以上。

　　今年(nián)以(yǐ)来，以恒(héng)生科技指数为(wèi)代表的(de)港股数字经济呈现了上涨、调整、反(fǎn)弹的N型走势(shì)，截至4月23日，香港恒生指数(shù)涨1.52％至20330点关口。

　　与此同时，不少知名基(jī)金经(jīng)理(lǐ)在一季(jì)度加大(dà)了对港股的投(tóu)资力度，提升港股配置在10-40个(gè)百分点不等(děng)。比(bǐ)如，崔(cuī)宸龙(lóng)管(guǎn)理的(de)前(qián)海(hǎi)开源沪港深新机遇A，港股仓位由(yóu)去年底的(de)1.18％提升(shēng)至今(jīn)年一季度末的39.13％；史(shǐ)博(bó)管理的南方(fāng)港(gǎng)股创新视野一(yī)年持有A，港(gǎng)股(gǔ)仓位由去(qù)年底(dǐ)的(de)71.08％提升至今年一季(jì)度末(mò)的(de)81.82％；赵(zhào)宪成管理的博时港股通红利精(jīng)选A，港(gǎng)股仓位由去(qù)年底的70.80％提升至今年一季度末的88.35％；刘(liú)扬管理的国投瑞银港股通价(jià)值发(fā)现A，港(gǎng)股仓位由(yóu)去年底(dǐ)的78.83％提升至今年一(yī)季度(dù)末的(de)92.92％；曲径管理的(de)中(zhōng)欧港股(gǔ)数字经济A，港股(gǔ)仓位由(yóu)去年(nián)底的(de)83.22％提升至今年一季(jì)度末的(de)89.22％。

　　按照持有市值统计，截至一季报，被陆港通基金重仓的前(qián)十(shí)大港股分别为(wèi)腾讯控股、美团-W、中国(guó)移(yí)动、中国(guó)海洋石油、快(kuài)手-W、药(yào)明(míng)生物、香港交(jiāo)易所、青岛(dǎo)啤酒股份、李宁、华(huá)润啤(pí)酒，涵盖通信服务、油(yóu)气开采、数(shù)字媒体、生物(wù)制品、多元金融(róng)、服装家(jiā)纺、视频饮(yǐn)料等领(lǐng)域。其中，腾(téng)讯控股、中国移动(dòng)、中国海洋石油、快手-W、青岛啤酒(jiǔ)股份(fèn)获不同程度增持。

　　按(àn)照增持情况排序，加仓幅(fú)度最大(dà)的(de)前十只港股为中国海洋(yáng)石油、新天绿色能(néng)源、中(zhōng)远海能、商汤-W、中(zhōng)国旭阳集(jí)团、中国石油化工(gōng)股份、中国南方航(háng)空股份(fèn)、华电国际电力股份、越秀地产、中广核电力(lì)，分别涵(hán)盖油气开采、电力、航运港口(kǒu)、IT服务(wù)、焦(jiāo)炭、炼化及贸易、航空机(jī)场、房(fáng)地(dì)产开发(fā)等领域。值(zhí)得注意的是，太原市长热线电话是多少号，太原市长热线电话号码查询商汤(tāng)-W涉及AI概念，陆港通基金在(zài)一季度对其大幅(fú)加仓1.24亿股。

　　港(gǎng)股市(shì)场或将在(zài)波动中上行，重仓(cāng)港股(gǔ)优质龙(lóng)头(tóu)

　　对(duì)于港股(gǔ)后市，南方港股创新视(shì)野一年持有基(jī)金基金经理史博在一(yī)季度中表示，展望未来，仍然看好港股市场投资机会(huì)：中国经济方面，宏观经济仍在(zài)企稳回(huí)升，3月中国官方制造业PMI为(wèi)51.9％，制造业生产活(huó)动(dòng)和市场(chǎng)需求继续增加，非制造业恢复速度(dù)加快；海外无(wú)风(fēng)险利率方面，3月初非农和通(tōng)胀数据以及突发的(de)银行风险(xiǎn)事件已经让美联储过于强硬的紧缩(suō)预(yù)期有所(suǒ)趋缓，FOMC加息25bp意味着(zhe)了(le)加息进入尾部区域；风(fēng)险偏好方面，欧美银行业风险事件对市场冲击可控，国内政策积极信号涌现。

　　基于(yú)此，预判港股市(shì)场将在波动中上行，在(zài)板(bǎn)块(kuài)配置方面，我们将加大(dà)对政策优(yōu)化下的消费和地(dì)产、预期反转修复的(de)互联网和医药、高(gāo)景气的(de)制造业等板块的配置(zhì)。

　　中(zhōng)欧(ōu)港股(gǔ)数字经济基金经理(lǐ)曲径表示，港股数字经济(jì)的代表行业为互联网(wǎng)和(hé)先进制造，在(zài)经历了(le)过去2年的(de)合规整治及(jí)业务梳(shū)理后，股价均处在价值投资区域，具(jù)有(yǒu)良好的投资性价比。同时(shí)，互(hù)联网(wǎng)相关公司，也更具(jù)有数据(jù)、平(píng)台和算法的整合能力，通过推出人工智能(néng)相(xiāng)关模型(xíng)及应用，提升自(zì)身运营效率，以及对外输出算法和算力。作为人工智能赋能各个行业的元年，我们中(zhōng)长期看好港股(gǔ)数字经济板块的(de)前景。

　　华宝港股通香(xiāng)港基金经理周欣(xīn)表示，港股市(shì)场(chǎng)方面，港股市场大部分(fēn)的企业盈利来源于中国内地，中国内地(dì)经济的(de)环比上行(xíng)将会支撑港(gǎng)股公司盈利的环比(bǐ)增(zēng)长，从而(ér)支(zhī)撑下港股公司下半(bàn)年的市场表现。然而，虽(suī)然公(gōng)司盈利环比仍有(yǒu)一定的(de)增长，但是(shì)由于基数(shù)效(xiào)应，下半年港股盈利同比增速(sù)会较上(shàng)半年有(yǒu)所回落。对于估值相对较高的行业将有一定的太原市长热线电话是多少号，太原市长热线电话号码查询压(yā)力。

　　行业方面，受行业反(fǎn)垄断的影响(xiǎng)，TMT行(xíng)业龙头公司的估(gū)值仍将受到一(yī)定程度的压制(zhì)，但是当(dāng)行业龙头公司受情绪影响出现超跌时，将(jiāng)会有较好的买(mǎi)入机会出现。生(shēng)物医(yī)药行(xíng)业(yè)仍将(jiāng)处在(zài)行业(yè)快(kuài)速增长(zhǎng)的(de)红利(lì)中，但是随着中报业绩的释放和四季度集采的预期，生物(wù)行业前期涨幅较多的龙(lóng)头公司可能会出现一定的(de)调(diào)整，但(dàn)是通过自下(xià)而(ér)上的方式生(shēng)物医药行业(yè)仍将有机会选出有(yǒu)较好成(chéng)长性的公(gōng)司(sī)。

　　汇(huì)丰晋信沪港深基金经(jīng)理付倍(bèi)佳表(biǎo)示，展(zhǎn)望未来，我们预计港股市(shì)场已经(jīng)进入了(le)企业盈(yíng)利(lì)的(de)拐点(diǎn)且即(jí)将迎来(lái)收入加(jiā)速(sù)扩张，并且A股市场也即将进入企业盈利的拐(guǎi)点(diǎn)，这是推动两地市场(chǎng)向上的决定性因(yīn)素。

　　在(zài)盈(yíng)利(lì)周期“内强(qiáng)外弱(ruò)”及加息周期(qī)临近尾声流动性逐步宽松背景下，中国资产的吸引力有望进一步凸显(xiǎn)。在A股及港股估值均在低位、风险溢价(jià)均在高位的(de)背景下，有望开启盈利与估值修复的戴维斯双击行情(qíng)。

　　主要关注(zhù)三条投资(zī)主线：1.关注盈利增长高弹(dàn)性(xìng)的机会：由(yóu)于中国经济修复有望成为全球投资的主线，因(yīn)此经营杠(gāng)杆弹性大、前期(qī)降本增效优的行(xíng)业和(hé)板块更(gèng)有望受(shòu)益于经济复苏，盈(yíng)利预测有较大上(shàng)修空间(jiān)；同时部(bù)分龙头公司有长期的(de)前沿技(jì)术/产品储备(bèi)以迎接下(xià)一轮的收入扩张机会，有望开启(qǐ)二次增长曲线(xiàn)，如互联(lián)网、部(bù)分可选消费(fèi)、部分医药等。

　　2.关注收益(yì)风(fēng)险比显(xiǎn)著(zhù)右偏的(de)机会：关注在未来(lái)经济(jì)周期中上行风险显(xiǎn)著大于下行(xíng)风险的行业。市场预期在(zài)低位、景气度有拐(guǎi)点或持续性(xìng)超预期的行业。供需格局佳(jiā)，价格弹性贡献盈(yíng)利超(chāo)预期的行(xíng)业，如电子、新能源(yuán)、有(yǒu)色(sè)金属等。

　　3.关(guān)注高(gāo)股息资产(chǎn)的机会：关注基本面夯实，整(zhěng)体ROE水平稳中有升，以及分红(hóng)意愿(yuàn)提升的高股(gǔ)息资产的投(tóu)资机会，如(rú)通(tōng)信、石油(yóu)石化等。

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