因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计减持(chí)该公司股票(piào)约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是(shì)芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少(shǎo)主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器业务(wù)收(shōu)入增(zēng)加(jiā)得益于公司多元化产(chǎn)品布(bù)局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了(le)消(xiāo)费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控制器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一(yī)方面，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一(yī)方面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场(chǎng)上(shàng)，现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控人的(de)一致(zhì)行(xíng)动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱一明(míng)的一致行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞(jìng)价(jià)交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务(wù)主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传(chuán)感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创新目前(qián)市占率排(pái)名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内(nèi)供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需(xū)求(qiú)切入该细分(fēn)领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市场(chǎng)应用方面都处(chù)于领先地位。随着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的(de)三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场(chǎng)份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫存(cún)储参与竞争，从(cóng)趋势(shì)来(lái)看，其产业技术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但(dàn)占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸(mào)易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市场的销(xiāo)售(shòu)额预(yù)计(jì)则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年的双位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多(duō)家基(jī)金公司(sī)旗下被动和主动型基金持(chí)有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一季度(dù)银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股最多的(de)主动偏股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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