财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本(běn)周(zhōu)五(wǔ)结束(shù)。本(běn)月(yuè)A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态(tài)势。分板块(kuài)看(kàn)，石(shí)油板块(kuài)表现(xiàn)强势(shì)，万亿巨(jù)头中国石(shí)油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛(niú)股扎堆(duī)，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从财(cái)联(lián)社梳理的(de)十(shí)家券商5月(yuè)金股名(míng)单来看(kàn)，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等(děng)值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用(yòng)端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐(jiàn)两次；中字(zì)头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝(lǚ)业也获得了个(gè)别券商的(de)推荐。

　　目前(qián)市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端(duān)。从推荐的(de)情况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界）是其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办(bàn)公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快。中金公司指出(chū)，年(nián)初至今市场对(duì)AI关注度持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情催化主要集中于(yú)大模型的突破进展；而4月以来，观(guān)察到各个领域(yù)的应用(yòng)厂商正加速AI融(róng)合应用产品的研(yán)发和发布，其中办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快，预计(jì)5月之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的(de)加(jiā)速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商预计(jì)AI对游戏行(xíng)业能起到(dào)将本增(zēng)效的作用(yòng)，而“增效”作(zuò)用(yòng)被市(shì)场(chǎng)所低(dī)估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图(tú)工(gōng)具替代(dài)美术外包(bāo)等带来的(de)“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更(gèng)智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更自(zì)由的场(chǎng)景生成或(huò)大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用(yòng)户(hù)数(shù)、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进(jìn)一(yī)步提升空(kōng)间。另外值得关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的(de)视频生成模型或进一步推动多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的(de)内(nèi)容(róng)公司商业化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头板(bǎn)块，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系(xì)与(yǔ)优(yōu)化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注(奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久zhù)ESG与资(zī)产注入(rù)带来的(de)拔(bá)估(gū)值机会。②优化国(guó)有资本布(bù)局关注能(néng)源、电(diàn)力(lì)、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型(xíng)举(jǔ)国体制的科技创新方向。关(guān)注：①科(kē)创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数(shù)字经济领(lǐng)域国(guó)资云及信创等标(biāo)的。③半导体、科(kē)学仪器等领域(yù)的装备国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一路(lù)”有(yǒu)望在2023年继续发力。关(guān)注(zhù)：关注(zhù)建筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金(jīn)等有望(wàng)获得订(dìng)单增量企业。此外，创建世界一(yī奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久)流示范企业名单对(duì)应(yīng)的(de)上市公司也值(zhí)得关(guān)注。

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