兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语t="沸腾！刚刚，超级大反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握A什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语I边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了。

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