财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五结(jié)束。本(běn)月A股三大(dà)指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于震荡上行的(de)态势。分板块看(kàn)，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎(zhā)堆，板块个股中(zhōng)国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从财联社(shè)梳理的十(shí)家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等值(zhí)得关(guān)注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除(chú)此之外(wài)，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝业也获(huò)得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应(yīng)用(yòng)端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券商指出(chū)，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景(jǐng)中(zhōng)，办(bàn)公场景进展相对较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年初至今市(shì)场(chǎng)对AI关(guān)注(zhù)度(dù)持续高(gāo)企，上一(yī)轮行(xíng)情催化主要集中于大(dà)模型(xíng)的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到(dào)各(gè)个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的研(yán)发和发(fā)布，其中办(bàn)公(gōng)场景进(jìn)展相对较快，预(yù)计(jì)5月之(zhī)后(hòu)将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增效(xiào)的(de)作(zuò)用(yòng)，而(ér)“增效”作用被市场(chǎng)所低(dī)估。开源证券指出(chū)，AI绘(huì)图(tú)工具替代(dài)美术外包(bāo)等带来的(de)“降(jiàng)本(běn)”或已有市场(chǎng)预(yù)期(qī)，但不仅仅(jǐn)是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统(tǒng)及更自(zì)由的场景(jǐng)生成或大幅提升玩家(jiā)体验(yàn)感(gǎn)及游戏社(shè)交属性，从而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对(duì)于“增(zēng)收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升(shēng)空间。另外(wài)值得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生(shēng)成模型或进一步推动多(duō)模态大模型发主谓双宾和主谓宾宾补的区别 例子，主谓宾双宾和主谓宾宾补展，从而推(tuī)动IP从自(zì)上(shàng)而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关(guān)于(yú)中(zhōng)字头板块，华安证券认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优(yōu)化国(guó)有资本布局。关注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔估(gū)值机会(huì)。②优化国有资本布局(jú)关(guān)注能源(yuán)、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国(guó主谓双宾和主谓宾宾补的区别 例子，主谓宾双宾和主谓宾宾补)资云及(jí)信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪器等(děng)领域(yù)的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增(zēng)量企业(yè)。此(cǐ)外，创建世(shì)界(jiè)一流示范(fàn)企(qǐ)业名(míng)单对应的上(shàng)市公司也(yě)值得关注。

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