要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例(lì)行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资(zī)等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行(xíng)股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席(xí)财(cái)务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团(tuán)首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建设(shè)银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债务(wù)融(róng)资(zī)工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最(zuì)近跌的(de)不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货(huò)量(liàng)都高于(yú)一(yī)季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮(lún)过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低(dī)点(diǎn)的(de)位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业(yè)绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年多最(zuì)低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连续第二(èr)周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑(yí)体(tǐ)现了美(měi)联储(chǔ)持续一(yī)年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东超(chāo)预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(元的结构和部首是什么意思，元的结构和部首是什么字diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定(d元的结构和部首是什么意思，元的结构和部首是什么字ìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财(cái)政部(bù)等六部门共同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体(tǐ)合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的(de)研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布(bù)局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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