兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” X裤子175是几个xXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季(jì)Azu裤子175是几个xre收(shōu)入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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