兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看(kàn上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个)23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个