兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之女人婚外情会断干净吗，女人婚外情能说断就断吗类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Me女人婚外情会断干净吗，女人婚外情能说断就断吗ta近期(qī)削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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