兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　马斯克会加入中国国籍吗>

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指马斯克会加入中国国籍吗(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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