近期《2023年(nián)五一假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，该(gāi)平台假期(qī)国内(nèi)酒店、景区门票、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五(wǔ)一假期订票(piào)已超600万人次，或成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行热度最高的(de)五一假期。此外(wài)近20部(bù)影片定(dìng)档五一，节假日(rì)院线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以(yǐ)关(guān)注交运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫(yì)情防控优化调(diào)整以来(lái)，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发(fā)布一季度经营数据，公司一季度整体入住率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的(de)平(píng)均实际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季度民(mín)航运输共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年(nián)同期的(de)77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天，特别(bié)是住宿火爆程度远超预期(qī)，五一(yī)境内(nèi)酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五一也是出境团队(duì)游(yóu)试点恢复后的(de)首个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年同期恢复(fù)至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华(huá)人(rén)员可以登机前48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测代替(tì)核酸检测(cè)，航空公司不再查(chá)验登机前检测证(zhèng)明(míng)。针对来(lái)华人员的防疫政(zhèng)策放(fàng)宽后(hòu)，入境(jìng)客流量有望进一步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一假期(qī)民航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公(gōng)布，不过民航局当时预(yù)计(jì)旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过疫情前(qián)水平，成为(wèi)史上旅(lǚ)游出(chū)行热(rè)度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍(réng)然乐观，叠加(jiā)出入境(jìng)政(zhèng)策进一步放开，旅游(yóu)出行市(shì)场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报披露(lù)节前结(jié)束，截至4月28日，已(yǐ)经(jīng)披露(lù)一(yī)季(jì)报的(de)上市(shì)公司接(jiē)近4000家。从目(mù)前财报披(pī)露(lù)情况看，旅游出行相(xiāng)关板块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业(yè)一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)春夏秋冬春为首下联是什么，春夏秋冬春为首下联怎么对节是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出春夏秋冬春为首下联是什么，春夏秋冬春为首下联怎么对(chū)行需求集中释放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游(yóu)行情(qíng)转入(rù)淡季，市(shì)场(chǎng)普(pǔ)遍预期旅游业复(fù)苏趋(qū)缓。但(dàn)从(cóng)五(wǔ)一(yī)的数据来看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现(xiàn)，行业有(yǒu)望重(zhòng)获市场(chǎng)关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间我国机队(duì)引(yǐn)进(jìn)收紧，飞(fēi)行员结(jié)构(gòu)性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加(jiā)票价改(gǎi)革仍在(zài)推进，看好后续票价(jià)及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为(wèi)国内(nèi)重(zhòng)要节假日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票房市场(chǎng)也有(yǒu)较高占(zhàn)比。从(cóng)历史数(shù)据(jù)看，国内(nèi)电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院(yuàn)大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而(ér)2023年影(yǐng)院全面(miàn)恢复运营，撤(chè)档重点影片加码五一档期(qī)，叠加观(guān)众(zhòng)报复(fù)性(xìng)消费热情，预计今年(nián)五一档期(qī)将(jiāng)回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过(guò)历(lì)年同档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察(chá)风(fēng)云(yún)》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而对(duì)于(yú)影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带(dài)来(lái)内容(róng)生产效率(lǜ)的提升(shēng)。前期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧(jù)本生(shēng)成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等元(yuán)素(sù)转换成(chéng)拍摄(shè)日程(chéng)和预(yù)算。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接(jiē)使用(yòng)虚拟人替代真(zhēn)人演(yǎn)员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音(yīn)频(pín)、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预(yù)告片等宣(xuān)传素材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密集(jí)，当前(qián)投资机会凸显。

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