提示：本(běn)文(wén)所(suǒ)有内容，仅(jǐn)为投资逻辑分享，不构成投资建议(yì)，股市有风险，盈亏自负！

　　【事件(jiàn)驱(qū)动】

　　[GPU]

　　驱动因素：据透(tòu)露，英(yīng)伟达A100芯片价格从去年12月开始(shǐ)上(shàng)涨，5个月累计涨(zhǎng)幅(fú)达到37.5％，A800芯片价格也累计上涨20％。由于算力需求增加，即使在涨(zhǎng)价后，市场(chǎng)对于英伟达顶(dǐng)级芯片的(de)需求并未(wèi)减少，拿货周期已从(cóng)之前的大约一(yī)个月延长至三个月(yuè)或更(gèng)长，甚至部(bù)分新订(dìng)单(dān)“可(kě)能(néng)要到(dào)12月才能交付”在持续(xù)已(yǐ)久的AI热潮中，各大科技企业(yè)争相(xiāng)推出大模型(xíng)和AI应用，都推升(shēng)了对算(suàn)力的需求。OpenAl指(zhǐ)出，AI大(dà)模(mó)型(xíng)要持续取得(dé)突(tū)破，所(suǒ)需要消耗(hào)的计算资源(yuán)每3一4个月就要翻一倍。

　　标的：景嘉微（300474）、沪电股份 （002463）

　　【利好公告】

　　广州浪奇：拟注(zhù)入(rù)文(wén)创(chuàng)资产

　　广州浪奇(qí) （000523） 正在筹划(huà)与控(kòng)股(gǔ)股东轻工集团进行重大资产置换(huàn)，后者拟(nǐ)以持(chí)有的新仕诚不(bù)低于51％股(gǔ)份，与公司(sī)持有南沙(shā)浪(làng)奇(qí)100％股(gǔ)权、韶关(guān)浪奇100％股(gǔ)权、辽宁浪奇(qí)100％股权、日化所(suǒ)60％股权等值部分(宝马和特斯拉哪个档次高fēn)进行资产置换。新仕(shì)诚主营(yíng)文化(huà)创意产业(yè)园区开发和运营业务(wù)

　　瑞纳智能(néng)：中标AI智(zhì)慧供(gōng)热合(hé)同(tóng)能源(yuán)管理项(xiàng)

　　瑞纳(nà)智能（301129）子(zi)公司(sī)合(hé)肥瑞(ruì)纳通软(ruǎn)件技术开发有限公(gōng)司(sī)中标(biāo)枣(zǎo)庄市中(zhōng)区热力有限公司基于数(shù)字资产管理的AI智慧供热合(hé)同能(néng)源管理项目，总投资额(é)1.18亿(yì)元，占公司2022年营收的18.24％。

　　华东医药：肺癌用药纳入(rù)突破性治(zhì)疗药物程序

　　华东(dōng)医药 （000963） 子公司杭州中美华东制药的产品迈华替(tì)尼(ní)片，用于表皮生长因子(zi)受(shòu)体罕见突变(biàn) （S7681，L861Q和G719X）的晚期非小细胞(bāo)肺癌患者的一(yī)线治疗，被纳(nà)入突(tū)破性治(zhì)疗药物程(chéng)序(xù)。目前国内尚(shàng)无有效(xiào)的治疗(liáo)药物(wù)获批，存在高度未满(mǎn)足的临床(chuáng)需求。

　　【有望(wàng)连板(bǎn)】

　　棒杰股份：纺织服装

　　曲江文旅：旅游

　　郭亮 执业(yè)编号：A0780619120003

　　证券投资咨(zī)询服务提供：深圳市(shì)新兰德证券(quàn)投(tóu)资咨询有限公(gōng)司（中国证监会核发证书编号：91440300192204488J）股市有风险，投资(zī)需(xū)谨慎。

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