要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人(rén)束珏婷(tíng)再(zài)次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业(yè)体(tǐ)系(xì)建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同(tóng)时(shí)居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频(pín)频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行(xíng)启动(dòng)自律(lǜ)调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股份(fèn)有限公司(sī)债务融资(zī)工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段性调(diào)价(jià)；其二是(shì)传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业(yè)周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过(guò)山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力(lì)没(méi)有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增速(sù)且首(shǒu)次申(shēn)请失业救(jiù)济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息(xī)影响，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看(kàn)，短线盘中有一3千克是多少斤 1千克是一斤吗定的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款基(jī)于自己声(shēng)音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星(xīng)电(diàn)子已经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下(xià)跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机(jī)：农业(yè)农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农业农村(cūn)部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的(de)具体合(hé)作(zuò)内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份