兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光两斤大概有多重参照物，2斤有多重？迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)两斤大概有多重参照物，2斤有多重？滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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