兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕)、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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