因市场(chǎng)需(xū)求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一(yī)季(jì)度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公(gōng)司(sī)股票(piào)约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致(zhì)行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有(yǒu)限公(gōng)司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露(lù)的(de)2023年一季报显示，公司一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是(shì)芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下(xià)降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要(yào)是受(shòu)消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于(yú)公(gōng)司多黄山山体主要由什么岩石构成(duō)元(yuán)化产(chǎn)品布局(jú)，其(qí)来自(zì)工业(yè)、网(wǎng)通领(lǐng)域(yù)的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费领域的收入下(xià)滑，并(bìng)带动微控(kòng)制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如下方(fāng)面的影响，一方面，财(cái)务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美(měi)元兑人民币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费用的(de)增加；资产减(jiǎn)值损失(shī)同(tóng)比增加约2.18亿(yì)元，其中存货(huò)计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一(yī)致行动人

　　黄山山体主要由什么岩石构成ng>拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还(hái)公告，实际控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，拟黄山山体主要由什么岩石构成自披露(lù)该减持(chí)计(jì)划公告(gào)日起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方(fāng)式，减持不(bù)超过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公(gōng)司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三块，分别(bié)是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率排名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占(zhàn)据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局(jú)部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及(jí)市场应用方面(miàn)都处(chù)于领先地位。随着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海力士和美国的美(měi)光(guāng)科技，占(zhàn)据(jù)全球90％以上(shàng)的(de)市场份额，排名其(qí)后的多为中(zhōng)国台湾地(dì)区(qū)的企业(yè)。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技(jì)术开(kāi)始起步(bù)发展，但占(zhàn)比(bǐ)依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半导体市场规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销售(shòu)额(é)预(yù)计则将小幅(fú)下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基(jī)金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化(huà)看，一季度银(yín)河(hé)创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该(gāi)股最多(duō)的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万(wàn)股(gǔ)，减持比例超25％。

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