要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更(gèng)好(hǎo)服(fú)务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才是(shì)中(zhōng)特估中核(hé)心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股上(shàng)一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集(jí)团(tuán)公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担(dān)任京(jīng)东(dōng)集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人员变(biàn)动，能(néng)否为京(jīng)东带(dài)来新的(de)活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调(diào)查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司(sī)债务融资(zī)工具承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调(diào)价(jià)；其二(èr)是传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了(le)一轮(lún)过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时(shí)代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数(shù)连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现(xiàn)了(le)美联(lián)储持续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上(shàng)102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日(rì)以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和(hé)个(gè)性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情(qíng)形提(tí)交第(dì)四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路(lù)特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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