民生(shēng)宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国(guó)“第一(yī)展"，疫后线下广交(jiāo)终(zhōng)于在4月(yuè)中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们(men)赶赴133届广交会，把握(wò)人流(liú)交织背后的中国出口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下(xià)开(kāi)展，我们随即赶赴(fù)广交会开展专(zhuān)项(xiàng)调研，用另(lìng)一个(gè)视角观察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通(tōng)过广(guǎng)交会观(guān)察中国企业出口状况(kuàng)，有两大天然(rán)优势。

　　广交会(huì)规模最大、商品种类最全、参会采购(gòu)商数量(liàng)多且(qiě)国别广，被誉(yù)为“中国第东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗一(yī)展”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展会(huì)面积(jī)达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉(shè)及16个大类品种，基本覆(fù)盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所涉及(jí)的(de)规(guī)模大小和所属地域非(fēi)常广泛，包(bāo)括大量中小外贸企业，也(yě)包括行业龙头企业。广(guǎng)交(jiāo)会能够提供充足(zú)样本，便于我们(men)观(guān)察中国(guó)外贸出口企(qǐ)业群像，这是广交(jiāo)会反馈(kuì)中国出口信息的第一(yī)大优(yōu)势。

　　对外贸企业(yè)而言，外(wài)贸展会是重要的拓客渠道(dào)。新(xīn)增客源(yuán)的数量和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业(yè)长期新增订(dìng)单。广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参会客户(hù)及参展氛围(wéi)，能够为我(wǒ)们把握更长趋势的外贸大环境(jìng)和出口(kǒu)大趋势提供(gōng)线(xiàn)索。这(zhè)是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本次(cì)广交(jiāo)会调研，我们得到当(dāng)下中国出口企业群像(xiàng)五点特(tè)征(zhēng)，或预示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客(kè)流总体旺盛，然(rán)更(gèng)多(duō)来(lái)自境(jìng)内采购商，欧美采购(gòu)商流(liú)量明显低于往年。

　　本次(cì)广(guǎng)交会客流量(liàng)相对(duì)旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明显增多(duō)。境内和境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国内(nèi)外(wài)客户充分交流时，境内和境外(wài)采购商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次参(cān)展外(wài)商(shāng)以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客(kè)户群(qún)体。欧美(měi)客户数量明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客(kè)户属于高效益客(kè)户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)我们(men)之(zhī)前长(zhǎng)三(sān)角出口调研信(xìn)息(xī)一致，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单(dān)增幅较(jiào)大。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄罗(luó)斯和中东因订(dìng)单总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订(dìng)单，中国不同类型出口企业(yè)感(gǎn)受存(cún)异。部分企业表示今年对俄快速(sù)增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分企(qǐ)业则表示(shì)今年(nián)对俄出(chū)口并(bìng)未发(fā)生太大变化。

　　趋势(shì)三(sān)，相(xiāng)较大型(xíng)和自主品牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代工企(qǐ)业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年(nián)海外需求较(jiào)过去两年(nián)明显走弱，不同规模和(hé)类型企业反馈，它们(men)具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单明显下(xià)滑，中大(dà)型(xíng)企业反馈今年(nián)订(dìng)单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部(bù)分(fēn)大(dà)中型(xíng)企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的(de)代(dài)加工企业(yè)，具备自主(zhǔ)品牌的出口企业(yè)订单情况相对(duì)较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋(qū)势(shì)四，2023年中国出口企业仍(réng)面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次调研反馈(kuì)，中国外贸企业面临(lín)较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不(bù)仅传统的欧美(měi)发达国(guó)家对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业保(bǎo)有持续(xù)的贸易摩(mó)擦，甚至发展中经济(jì)体与中(zhōng)国之(zhī)间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例(lì)如中国(guó)对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加(jiā)征(zhēng)关税，目的在(zài)于保护本地(dì)制造(zào)业发(fā)展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对(duì)外关(guān)税税(shuì)率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为(wèi)保护本(běn)地制造业东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出(chū)口企业产业转移范围(wéi)正在扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前(qián)中国企(qǐ)业已经开始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速(sù)，头(tóu)部大型企业是这一轮产业转移浪(làng)潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发(fā)布《中国出口的优势(shì)与忧虑》和(hé)《中(zhōng)国产业转移(yí)的三点现实》两篇专题报告(gào)，提(tí)示中国出口两(liǎng)点超预(yù)期表现：

　　一是今年(nián)一季度中国出口订单和(hé)金额或将大增，主因(yīn)去年底(dǐ)订单转移至年(nián)初；

　　二是(shì)疫(yì)情之(zhī)后中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交(jiāo)易会(huì)（即广交会）疫(yì)后(hòu)重启线(xiàn)下(xià)开展，我(wǒ)们前往(wǎng)广(guǎng)州进行专项(xiàng)调研，从另一个(gè)角度观察中国(guó)当下出口现状以及(jí)中(zhōng)国出口企业面(miàn)临(lín)的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的(de)大环境和大(dà)趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是(shì)一(yī)个重要的拓(tuò)客(kè)渠道(dào)，能够集中(zhōng)高效拓展新客户群体。新(xīn)增客源(yuán)的数量和(hé)质(zhì)量，影响外(wài)贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，外贸展会新拓客户并不意(yì)味着当期订单暴增。短期之(zhī)内(nèi)海关总署统(tǒng)计的(de)出口订单主(zhǔ)要与之(zhī)前客户签订的老订单相关。外贸展会(huì)反映的是更长期的外贸大环(huán)境和(hé)出口大(dà)趋势。

　　二、广交会(huì)为中国最(zuì)大外贸展(zhǎn)会，可观察样本充(chōng)足

　　广(guǎng)交会作(zuò)为(wèi)中国最大的(de)进出口(kǒu)商品展(zhǎn)会，已经举办133届，为(wèi)中国历史最长的外(wài)贸展会，被誉为“中(zhōng)国(guó)第(dì)一展”。

　　广交(jiāo)会的会展(zhǎn)规模(mó)最大、商品种类最全、企业(yè)类(lèi)型最多、参(cān)会(huì)采购商数量(liàng)最多、国(guó)别最广，能(néng)够为我们(men)观察中国外贸出口现状和趋势(shì)提(tí)供充足样本(běn)。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会(huì)的展会面(miàn)积达到(dào)150万平方米，时间(jiān)跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别(bié)举(jǔ)办(bàn)，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子(zi)及家电、照明、车辆及配(pèi)件、机械(xiè)、五金(jīn)工具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期(qī)：日(rì)用(yòng)消费品、礼品(pǐn)、家居装饰(shì)品；

　　第(dì)三期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋(xié)、办(bàn)公箱(xiāng)包(bāo)及休(xiū)闲用品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多(duō)。

　　三、今(jīn)年广交会(huì)反映当前外贸(mào)环(huán)境五点(diǎn)特(tè)征

　　第(dì)一(yī)，客流(liú)旺盛(shèng)，更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量(liàng)明显低于(yú)往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈(kuì)，本次广交(jiāo)会客(kè)流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期(qī)展(zhǎn)会(huì)，本次广交会开(kāi)放境内采购商(shāng)名额，客流结构上境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本次(cì)展会更多人流来自于境(jìng)内(nèi)采购商，往年内外交流(liú)比较充分时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户(hù)数量明显不(bù)足(zú)，本(běn)次境外采购(gòu)商主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等客(kè)户群(qún)体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧(ōu)美采购(gòu)商数量下降，意味着本次广交会反(fǎn)馈出来的信息是当下(xià)高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次欧美客户(hù)数量(liàng)偏少，可能和过去3年欧美跨境电商(shāng)发展迅速有关，部分采购商已经不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家(jiā)构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数据(jù)相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一(yī)带一路”国家的(de)订单增幅较为明显(xiǎn)。除东南(nán)亚外，俄(é)罗(luó)斯和中东整(zhěng)体的(de)采购(gòu)规模相对(duì)偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯和中东(dōng)客(kè)户订单，不同企业(yè)之间感受存在明显差异(yì)。部(bù)分企业表示今(jīn)年对(duì)俄增(zēng)长超(chāo)过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前(qián)次调研结(jié)果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外需求较过(guò)去2年(nián)有明显走弱(ruò)，不同规(guī)模和类型的企业所面临(lín)的(de)出(chū)口(kǒu)压力存在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明(míng)显，而中大型企业则反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程(chéng)度(dù)相对较(jiào)轻，甚至部分企(qǐ)业存在订单略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单(dān)纯(chún)的代(dài)加工企业(yè)，具备自主品牌(pái)的外贸企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单情况相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参(cān)展企业反馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业正面临较(jiào)为广泛的贸易摩(mó)擦。中国和欧(ōu)美发(fā)达国家之间存(cún)在(zài)贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业同样面临(lín)其他地区贸易摩(mó)擦增(zēng)大(dà)，例如中国对非洲地(dì)区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关税(shuì)，目(mù)的在于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同(tóng)体正式实行第四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物(wù)、食用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体共同对(duì)外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免(miǎn)受廉价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和劳(láo)动力(lì)成本因素(sù)影响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)存(cún)在产(chǎn)业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪(làng)潮(cháo)加(jiā)速，头部(bù)大型企业是(shì)产(chǎn)业转移的主要(yào)主体。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业转移主(zhǔ)要流向东南亚，目前(qián)也(yě)开始流向非洲等地。产(chǎn)业转移至当地，生产得到的产成品也(yě)主(zhǔ)要是为(wèi)销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份(fèn)额影响上，企(qǐ)业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密集(jí)型产品的(de)订单近年来(lái)呈现(xiàn)持续(xù)下降；但大(dà)部分调研企(qǐ)业(yè)认为转移产能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚(yà)转移(yí)的订单规模较(jiào)小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调研样本(běn)企业数量与范围有限；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文(wén)来(lái)自民生证券(quàn)研究院于2023年5月(yuè)8日发布(bù)的(de)报告《民(mín)生宏观调研系列之三：广交(jiāo)会下的出口群像(xiàng)》

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗