本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞(fēi)测未来(lái)国(guó)产替(tì)代空间比较大，可以适当(dāng)关注一下(xià)，德尔玛比较有特色(sè)的小家电公(gōng)司，但也有(yǒu)问(wèn)题，其他都一(yī)般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集自主研(yán)发、原创设(shè)计(jì)、自有生产(chǎn)、自营销(xiāo)售于一体的创新(xīn)家电品牌企业。德尔玛围绕高速(sù)成长的新兴家电消费品类(lèi)，针对不同市场定位、目标客群和经营模(mó)式，形成(chéng)了成熟的(de)品(pǐn)牌矩阵(zhèn)，旗下(xià)品牌包括“德尔玛(mǎ)”“飞利(lì)浦”等(děng)，主要产品类(lèi)型包括家居环境类、水健(jiàn)康类、个护健康(kāng)类(lèi)以及生活卫浴(yù)类。

　　小家电企业(yè)，直播带货起家，薇娅也有(yǒu)持股，但公司主要产品都是授权品(pǐn)牌销售，毛利率(lǜ)较(jiào)低，而自主品牌占(zhàn)比越来越(yuè)低(dī)（不到30％），不关(guān)注(zhù)了。

　　二(èr)、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息(xī)技(jì)术服务(wù)商，通(tōng)过自(zì)主开发技术(shù)平台及搭建服务网络(luò)，为金融机构、电信运营(yíng)商、互联网公司、高速集团等拥有众多个人用户(hù)的大型(xíng)企业客(kè)户(hù)提供用户增值和(hé)拓(tuò)展服务。

　　信息(xī)服务商，客户主要是平(píng)安，以前是移动(dòng)，业(yè)务重心也(yě)转向了毛利率更(gèng)低的车主信息(xī)服务，没(méi)看到核心竞争力，保险行业低迷，公司业绩也好不到哪里去，这(zhè)两年原地踏步，还略有倒(dào)退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜微创诊疗器械的研发、生产与销售，主(zhǔ)要产品应(yīng)用于哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点消(xiāo)化内镜诊疗领(lǐng)域，按治疗用(yòng)途分为止血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成立于2010年12月的安杰思基因。由(yóu)达(dá)安基因和章贤骏分别出资(zī)600万元、400万哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点(wàn)元设(shè)立，设立初期(qī)公司以章贤骏团队的PCR业务(wù)为主(zhǔ)。考虑到公司主营业务的独立性、与达安基因业(yè)务(wù)的(de)关联性(xìng)及为了不(bù)同业务板块的更好(hǎo)发展(zhǎn)，安杰(jié)思决定(dìng)专注于从事内镜微创诊(zhěn)疗器械业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗器械，体量和研(yán)发实力远(yuǎn)不(bù)如同行业(yè)的南微，面对(duì)竞争(zhēng)和(hé)集采(cǎi)，公司产品价格不(bù)断下滑，不过由于(yú)体量(liàng)小(xiǎo)，国产替代进(jìn)行中(zhōng)，业(yè)绩还(hái)算不错，个人就不(bù)关注了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测(cè)科技(jì)股份有限公司成立(lì)于2014年，公司是一家国(guó)内(nèi)领先的(de)高端(duān)半导体质量控制设备公司(sī)，自成立以(yǐ)来始终专注于检测和量测两大类集成电(diàn)路专用设备的研发、生产和销售，产品(pǐn)主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系列、三维形貌量(liàng)测设备系列、薄膜膜厚(hòu)量测设备(bèi)系列等产品，已应用于(yú)国内28nm及以上制程的集(jí)成(chéng)电(diàn)路制造(zào)产线。国(guó)内半导体检测与量测设备(bèi)市场2020年的市(shì)场规模达到了21亿美(měi)元，市场基本被国际巨头垄断，国产(chǎn)化(huà)率约为2％。公司(sī)为国内当仁不让的领(lǐng)军企业，远超(chāo)行业(yè)第(dì)二(èr)和(hé)第三的(de)收入之(zhī)和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体(tǐ)上游公司，公司收(shōu)入增速很快，但利润基本没有，且存货(huò)越来越多，短(duǎn)期看半导体行(xíng)业周期(qī)向下(xià)，但(dàn)公司所处行业国(guó)产(chǎn)替代空间较(jiào)大，未来仍会有(yǒu)发展，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青科技是(shì)一(yī)家以三明(míng)治复合材料为(wèi)基础，通过轨道交通和建筑(zhù)装饰两大领(lǐng)域(yù)实(shí)现产品应(yīng)用的高新技术(shù)企(qǐ)业。公司的业(yè)务(wù)主(zhǔ)要(yào)为轨道交通业(yè)务及建筑装饰业务，在轨道(dào)交通(tōng)业务方面，公司提供轨道交通车辆内(nèi)部装饰产品、检修业务(wù)及(jí)备(bèi)品备件和车载乘(chéng)客信息(xī)系(xì)统(tǒng)；在建筑装饰业务方面(miàn)，公司提供建筑(zhù)内外(wài)部装饰产(chǎn)品。

　　车(chē)辆(liàng)和建筑内部装饰公司，下游房地产和轨道(dào)交通行业(yè)未来景气度(dù)都一般(bān)，公司业(yè)绩(jì)也(yě)没亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营业务为公司主(zhǔ)营(yíng)业务(wù)为悬架弹簧、制动弹(dàn)簧、阀类(lèi)及异形弹簧(huáng)、稳(wěn)定杆等(děng)研发、生产及销售。公司深耕弹簧行业40余年，是国家(jiā)级(jí)专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形(xíng)冠军”培育对象。公司是(shì)中国(guó)弹簧行业知名(míng)度较高的弹簧(huáng)及相关(guān)产品的制造(zào)企业，其综合实力位列国内弹簧行业排(pái)名前三(sān)位(wèi)。

　　弹簧行业公司，虽(suī)然号称隐(yǐn)形冠军，但公司市占率(lǜ)国内也就排第三，下游汽车行业周期景气度(dù)高峰已(yǐ)过，未来不是很(hěn)乐(lè)观(guān)，就是一个门槛不高的传(chuán)统制造业公司。

　　七、亚华电(diàn)子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯(xùn)交互系统软硬件(jiàn)一体(tǐ)化综合解决方案提供商(shāng)，主要产品(pǐn)分(fēn)为病房智能通讯交互系统及门诊服(fú)务交互系统两大(dà)类别，是(shì)该公司主营(yíng)业(yè)务收入的重要(yào)组成部分。

　　医疗信息公司(sī)，主要是医院(yuàn)的门诊和病房交互，没什么技术门槛的软硬(yìng)件行业(yè)，公司(sī)规(guī)模不大，竞争力一(yī)般(bān)，不(bù)关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯晟是(shì)一家专(zhuān)注于高性(xìng)能模拟(nǐ)及数模混合芯片研发和销售的集成电路(lù)设计企(qǐ)业(yè)，主(zhǔ)要产品为无线充电(diàn)系列产品和LED照明(míng)驱动系(xì)列产品，主要包(bāo)括高(gāo)集(jí)成度(dù)MCU数字控制(zhì)SoC电(diàn)源(yuán)——无线充电芯(xīn)片，以及模拟电源(yuán)——LED照明驱动芯片。目(mù)前，美芯(xīn)晟能(néng)够为客(kè)户提供超(chāo)过(guò)700款(kuǎn)芯片产品，可(kě)广泛应用于通信终端、消(xiāo)费类(lèi)电子、照(zhào)明应用及智能家(jiā)居(jū)等众(zhòng)多领(lǐng)域(yù)。

　　无线充电芯片和(hé)LED芯片公司，技术含量(liàng)不算太高的芯片行业，下游主要是LED行业(yè)，22年开始(shǐ)行(xíng)业景(jǐng)气(qì)度下滑，公(gōng)司业绩也转向，收入增(zēng)速放缓，产(chǎn)品价格大幅下滑，扣非利润下滑，至(zhì)于无线充(chōng)电芯(xīn)片这块业务增(zēng)速也大幅(fú)放(fàng)缓了，而且占比比较低(dī)，依赖单(dān)一客(kè)户，面对竞争(zhēng)也非(fēi)常激(jī)烈。没(méi)太多的亮点(diǎn)，感觉没必(bì)要关(guān)注(zhù)了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航天科技集(jí)团直接(jiē)控(kòng)股(gǔ)的(de)大型专业软件与信息化服务公司(sī)，实际控制人为(wèi)国(guó)务(wù)院国资委。公(gōng)司在支撑航天信息化建设(shè)的过程(chéng)中，以(yǐ)神通数据(jù)库(kù)和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建了自主(zhǔ)软件产(chǎn)品（基础软件(jiàn)、工业软(ruǎn)件(jiàn)）、信息技术服务（金审(shěn)信息化服(fú)务、商密网云服务、信息(xī)化运维服务）和信息系统集(jí)成(chéng)（主要面向航天及(jí)党政军领(lǐng)域）等三大主营业务，是我国(guó)航天及党政军领(lǐng)域的软件和信(xìn)息化服(fú)务龙头企业之(zhī)一。

　　航天系(xì)的软件公司，大量关(guān)联(lián)交(jiāo)易，主营毛利率非常低，软件(jiàn)产(chǎn)品基本没什么(me)竞争力，利润基本没有(yǒu)，完全依靠(kào)补贴，完全靠政府采购(gòu)和政策强推，这(zhè)类公(gōng)司(sī)业绩非常不好(hǎo)预(yù)测(cè)，个(gè)人建(jiàn)议不(bù)要浪费精力(lì)了。

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