预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格的。关于(yú)预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式以(yǐ)及股票预期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式，投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率计算公式(shì)，证券组合预期收益(yì)率计算公式，债券预期收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资预期收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将为你整理以下(xià)的知识答案：

预期(qī)收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不(bù)确定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对于(yú)无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多数(shù)公司采用(yòng)的是资(zī)本(běn)资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管(guǎn)分散投资(zī)对降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期初价(jià)格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初(chū)价格

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的(de)是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散投资对降(jiàng)低(dī)公司(sī)的特有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的套(tào)利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利(lì)用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样(yàng)的风(fēng)险但(dàn)提(tí)供不(bù)同的预(yù)期收(shōu)益(yì)率，投资者(zhě)会选择拥有较高(gāo)预(yù)期(qī)收益(yì)率的(de)投资组合(hé)，并不会(huì)调整收益(yì)至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资(zī)产定价模型为基础，结合套(tào)利(lì)定价模型来(lái)计(jì)算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资(zī)产i与市场投资组合的协方差(chà)/市场投资组合的方(fāng)差

　　市场投资(zī)组(zǔ)合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场(chǎng)投资组合(hé)的β值永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风险大(dà)于平(píng)均(jūn)资(zī)产的投资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资组(zǔ)合中，可(kě)能会(huì)有个(gè)别资(zī)产的收(shōu)益(yì)率小于0，这(zhè)说(shuō)明，这项资产的投资(zī)回报率会小于(yú)无风险利(lì)率。

　　一(yī)般来(lái)讲，要(yào)避免(miǎn)这样的投资项(xiàng)目，除(chú)非你已(yǐ)经很好到做到分散(sàn)化(huà)。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投资者将其资产从无风险(xiǎn)投资转(zhuǎn)移到一个(gè)平均的风险投(tóu)资时(shí)所需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合(hé)的预期收益(yì)率(lǜ)减(jiǎn)去无风险投(tóu)资(zī)的收(shōu)益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般(bān)情况下(xià)要大(dà)于1才有意义，否则(zé)说(shuō)明你的(de)投资(zī)组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望的风险溢酬就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政府(fǔ)长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场(chǎng)作(zuò)为参考依(yī)据(jù)。

　　就(jiù)目前(qián)我(wǒ)国的(de)情况(kuàng)，从股票市(shì)场尚难得出一个合适(shì)的结论，结(jié)合国民生产总值的增长(zhǎng)率来估计(jì)风险(xiǎn)溢酬(chóu)未(wèi)尝不是一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益(yì)率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预期收益(yì)率(lǜ)也(yě)称为 期望收益率(lǜ)，是指在不(bù)确定的(de)条件下，预测的(de)某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政府短期债(zhài)券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风(fēng)险和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公司采用的是(shì) 资本(běn)资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和(hé)收益(yì)模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司采用的是(shì) 资本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的(de) 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然(rán)将他们的(de)资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预(yù)期收益率计(jì)算公式是怎样(yàng)的？

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为期望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期(qī)收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化(huà)预期收益(yì)率是怎么算(suàn)出来的 逾期年化预(yù)期收(shōu)益率是(shì)指投资期限为一年所(suǒ)获的预期预期收益率，也是将当前预期收益(yì)率换算(suàn)成年预期收益(yì)率(lǜ)的一种计算方法(fǎ)，计(jì)算公式为：年化预期收益(yì)率=（投资内(nèi)预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金额×预期年化预(yù)期收益率×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个投资(zī)期限为30的(de)理财(cái)产品，该产品的预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获(huò)得的(de)预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果(guǒ)投资(zī)期限刚好为1年(nián)，那(nà)么预(yù)期预期(qī)收益的计算(suàn)方(fāng)式会更简单：预期年化预期收益(yì)=本金×预(yù)期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是(shì)什么意(yì)思(sī)

　　在实际投资(zī)过程中，七日年(nián)化预期收益率也是经常遇(yù)到的(de)一个概(gài)念，七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)是指将7日的平均(jūn)预(yù)期收(shōu)益水平(píng)换算(suàn)成(chéng)年(nián)化(huà)率后得出(chū)的预期收(shōu)益率(lǜ)，常用于(yú)货币基金。

　　七日年(nián)化预期收(shōu)益率往往都(dōu)是浮动(dòng)的，不代表未来的年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，但可用(yòng)于(yú)参考(kǎo)该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下(xià)，预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)越高的(de)产品，风险也(yě)越(yuè)大(dà)。

　　此外，投(tóu)资(zī)期限越长的产(chǎn)品，预期预(yù)期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的的内容，希望对(duì)大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需(xū)谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算(suàn)公式？是期望收益(yì)率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价(jià)格的。关于预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式以及(jí)股票(piào)预期(qī)收益率计算(suàn)公式，投资组合(hé)的预期收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式(shì)，证券组(zǔ)合(hé)预期收益率计算公(gōng)式，债券预(yù)期收益率计算公式，投资预期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式等问(wèn)题，小编将为你整理(lǐ)以下的知识答案：

预(yù)期收益(yì)率是什么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不(bù)确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克(kě)实(shí)现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债(zhà青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克i)券的(de)年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对(duì)降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)

　　是期(qī)望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价(jià)格(gé)的。

期望收(shōu)益(yì)率的计算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初(chū)价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是(shì)资本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资对降低公(gōng)司的特有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资(zī)产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用(yòng)套利(lì)的机会获利，既(jì)如果两(liǎng)个投资组合面(miàn)临同样的风险(xiǎn)但提(tí)供不同的(de)预期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有(yǒu)较高预期(qī)收益(yì)率的投资组合，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们(men)主要以资本(běn)资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(xíng)为基础，结(jié)合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投(tóu)资(zī)的风险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场(chǎng)投资(zī)组合的协方差(chà)/市(shì)场投(tóu)资组合的方差(chà)

　　市场投资(zī)组合与其自身的协方差(chà)就是市(shì)场投资组合的方差，因此(cǐ)市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的(de)β值永远等于1，风(fēng)险(xiǎn)大于平(píng)均资产的(de)投(tóu)资β值大于(yú)1，反之(zhī)小于1，无风险(xiǎn)投资β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在投资组合中(zhōng)，可能会(huì)有个(gè)别资产的收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产(chǎn)的(de)投资回报率(lǜ)会小于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非你已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确定(dìng)一个可接受的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了(le)一个投资(zī)者将其资产从无风(fēng)险投资转移到一(yī)个(gè)平均的风险投资时所需要的额(é)外收益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组(zǔ)合(hé)的(de)预(yù)期收益率减去无风险投(tóu)资(zī)的收益率的差(chà)额。

　　这个(gè)数字(zì)一般(bān)情况下(xià)要大于1才有意(yì)义，否则说明你的投资组合(hé)选择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般(bān)是以政(zhèng)府长期债券(quàn)的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在美(měi)国(guó)等(děng)发达市场，有完善的股票(piào)市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个(gè)合适的(de)结论，结(jié)合(hé)国(guó)民(mín)生(shēng)产总值(zhí)的增长率来估(gū)计风(fēng)险溢(yì)酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收益率(lǜ)有什么(me)区别

　　预期收益率也称为 期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来(lái)可 实现(xiàn) 的收益(yì)率。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采用(yòng)的是 资本资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司(sī)采用(yòng)的(de)是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式是(shì)怎样的？

　　预期收益(yì)率也(yě)称为期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期(qī)收(shōu)益率的公式为：资产i的预(yù)期收(shōu)青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)怎么(me)算出来(lái)的 逾期年化预期收益率是指(zhǐ)投资期限(xiàn)为(wèi)一年所获的预期(qī)预期收(shōu)益率，也是将当(dāng)前预期收益率(lǜ)换算成年预期收(shōu)益率(lǜ)的一种计(jì)算(suàn)方法(fǎ)，计算公式为：年(nián)化预期收益率=（投资内预(yù)期收益(yì)/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年(nián)化预(yù)期收益=投资金额(é)×预期(qī)年化(huà)预期收益率×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如你用1万元购买(mǎi)了一个投资期(qī)限为30的(de)理财产品，该产品的预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预(yù)期收(shōu)益的计算(suàn)方式会更简单：预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益=本(běn)金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什(shén)么意思

　　在实际(jì)投资过(guò)程中，七日年化预期收益率也是(shì)经常(cháng)遇到的一个概念，七日年化(huà)预(yù)期收益率是指将7日的(de)平均预期收益水平换算(suàn)成年(nián)化率后得出的预期收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七(qī)日年化(huà)预期收(shōu)益率往往都是浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但(dàn)可用(yòng)于参考(kǎo)该理财(cái)产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预(yù)期年化预期收益率越高(gāo)的产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期(qī)预期收益率往往也(yě)越高。

　　以上(shàng)关于预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来(lái)的的内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投资需谨(jǐn)慎。

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