要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行(xíng)的(de)例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心(xīn)标的(de)，这其(qí)中还有(yǒu)标(biāo)的的值得(dé)挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者不(bù)要(yào)在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退任(rèn)本公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任(rèn)本公司(sī)首席财务(wù)官(guān)。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员(yuán)变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具(jù)承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度(dù)，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续(xù)第二(èr)周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了(le)美联储持续(xù)一年的加息(xī)影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击(凛冽和凌冽的区别是什么，凌冽与凛冽拼音jī)，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加速(sù)反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国(guó)外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干(gàn)机：农业农(nóng)村(cūn)部网(wǎng)站5月11日(rì)发布(bù)由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施(shī)装备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完善的(de)粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急(jí)烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固(gù)提(tí)升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持(chí)不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：凛冽和凌冽的区别是什么，凌冽与凛冽拼音股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建设(shè)项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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