兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗qì)。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗