今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了(le)。

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