兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学)条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认，因此200G三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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