导读：本(běn)周沪(hù)指冲击前高3424点(diǎn)未果收(shōu)出四连阴，本周沪指累(lèi)计(jì)下(xià)跌1.86％，深成指同样跌超(chāo)1％，周(zhōu)四开始，场内(nèi)资金观望情绪显著放大，两市成交额(é)目前已连续两(liǎng)日不足9000亿元。申万(wàn)31个一级(jí)行(xíng)业中仅7个行(xíng)业(yè)周涨幅为(wèi)正，公(gōng)用事业、煤炭排在前两(liǎng)位。AI方向依(yī)旧(jiù)牛股不断，主要(yào)集(jí)中在文化传媒(méi)、教(jiào)育等行业。熊股方面，吉艾(ài)科技进入退市(shì)整理期，吉艾(ài)退本周二复(fù)牌暴跌64.29％成为(wèi)第一熊股。

　　影响市场走势消(xiāo)息回顾

　　市场(chǎng)概览

　　沪指周一触及3400点(diǎn)，周二顺势冲高摸至3418.95点后快速(sù)回落，冲击前高3424点未果(guǒ)收出四(sì)连阴；全周维度来看，沪指累(lèi)计下(xià)跌1.86％，深(shēn)成指同样跌超1％，创业板指震荡累计跌0.67％，上证50指数、沪深300指(zhǐ)数(shù)跌约2％，科创50指数跌超3％；全年维度来看，深成(chéng)指、上证50指(zhǐ)数也回吐年内全部(bù)涨幅(fú)。

　　截至本周三收盘(pán)，A股已(yǐ)连续24个交易日成(chéng)交额超(chāo)过1万(wàn)亿元。不过周四开始，场内资金观(guān)望情绪显著放大，两市(shì)成交额目前已连续两日不足9000亿元。本周A股两市日均(jūn)成交额达(dá)10245.41亿元，与前一周的(de)11214.47亿元有所回落。值得关注(zhù)的是，周二沪市全天成交金额(é)超越深市（当天中(zhōng)信证券成交额(é)超过93亿元），这是2018年6月19日以来的首次。

　　三、热(rè)点复盘

　　全(quán)周维(wéi)度(dù)来看，申万31个一级行(xíng)业中仅7个行业周(zhōu)涨幅为正，汽车行业(yè)周初领(lǐng)跑(pǎo)，但随后回落屈居第三(sān)，本周(zhōu)涨幅为1.53％，公(gōng)用事业、煤炭(tàn)排在前两位，周涨幅分(fēn)别为(wèi)1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅也超过1％，环保、纺(fǎng)织服装、钢铁等行业(yè)小(xiǎo)幅上(shàng)涨；建筑装饰、传媒两大行业跌近6％，有色(sè)金属、商贸零售(shòu)、石油(yóu)石化、通信(xìn)跌超(chāo)3％。

　　本周公(gōng)用事业板块领跑，其中(zhōng)电力行(xíng)业(yè)表现较为出色，2023年以来随着长协兑(duì)现率的提升，以及(jí)成本端进口煤(méi)价(jià)同(tóng)比(bǐ)回落、现(xiàn)货煤(méi)价(jià)中枢回(huí)落，各大电力公(gōng)司业绩有望实现明(míng)显(xiǎn)的改善。

　　若从二级(jí)行业来看，教(jiào)育板块本周再度迎来AI主题行情，表现出色。消息面上，科大讯飞星火认知大模型(xíng)，验证AI+教(jiào)育场景落地，AI+教育应用(yòng)场(chǎng)景主要有以(yǐ)下方(fāng)向：AI相关培训、教育(yù)个性(xìng)化产品的生(shēng)成(chéng)。

　　四、牛熊(xióng)榜单

　　AI方向依旧牛股不(bù)断，主要集(jí)中(zhōng)在文化传媒(méi)、教育等行业，荣信文(wén)化、中(zhōng)视传(chuán)媒(méi)、国新(xīn)文化、读客文化(huà)分(fēn)别(bié)上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能音箱概念(niàn)股国光电器也大涨28.74％；中船汉(hàn)光(guāng)、中纺标在本(běn)周中(zhōng)字头的(de)热度下分别(bié)上涨34.68％、29.73％；复合集流体概(gài)念再(zài)度(dù)升温，宝明科(kē)技上涨32.46％；一带一(yī)路(lù)概念股(gǔ)上海港(gǎng)湾(wān)上(shàng)涨34.29％；半导(dǎo)体板块(kuài)个股联动(dòng)科技(jì)上涨29.06％。

本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数小(xiǎo)于30天(tiān)的股票）

　　熊股(gǔ)方(fāng)面，吉艾(ài)科(kē)技进(jìn)入退(tuì)市整理期，吉(jí)艾退本周二复牌暴跌64.29％成为(wèi)第一熊股；中央商(shāng)场周初连续三(sān)日(rì)跌(diē)停，本周累(lèi)跌33.1％，公司(sī)去(qù)年(nián)亏损超6000万，且(qiě)57％股份(fèn)处于(yú)质(zhì)押(yā)冻结状态；前期的(de)存储芯片(piàn)热(rè)股(gǔ)佰维存储本周五连跌，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤(yuè)泰、ST世茂(mào)、ST华铁等集体跌超20％，另外，本周还有近20只ST股累计跌幅(fú)超(chāo)过20％。

本周十大(dà)熊股（备注：不含ST股及上市天数小于(yú)30天的股票）公司

　　五(wǔ)、千亿榜单

　　截至周五收盘，A股共133家千亿市值公司，总数较前一周(zhōu)净减少3家(jiā)。其中，中国铝(lǚ)业、天合光(guāng)能因股价下跌而跌出本(běn)榜(bǎng)单，另(lìng)外宁德时代因股价上涨而重返“万(wàn)亿市值俱(jù)乐部”。

　　与前一周五收盘时比(bǐ)较，从市值增(zēng)减金额来(lái)看，近两周的千亿(yì)市值公司中，宁德时代总市值单周增长482.71亿元(yuán)居首，比亚迪(dí)市值涨(zhǎng)至(zhì)291.99亿元次(cì)之，长(zhǎng)江电力、中(zhōng)国神华、片(piàn)仔癀(huáng)、中(zhōng)国海油市值增长均超过150亿(yì)元，长城(chéng)汽车、中(zhōng)信(xìn)银行(xíng)、科(kē)大(dà)讯飞市值增长超100亿(yì)元(yuán)。

千亿市值公司市值增长金额TOP10

　　邮储(chǔ)银行本周市(shì)值(zhí)蒸(zhēng)发近476亿元(yuán)，中国平安、紫金矿业(yè)、海光信息、中(zhōng)芯国际均蒸(zhēng)发超过400亿元，中(zhōng)国石化(huà)、中国(guó)中免、中国中(zhōng)铁市值跌去了超(chāo)过250亿元，中(zhōng)国交建、顺丰控股等(děng)本周蒸(zhēng)发市(shì)值(zhí)金(jīn)额在千亿榜(bǎng)单中(zhōng)靠前。

千亿市值公(gōng)司市(shì)值蒸(zhēng)发金额TOP10

　　从市值增(zēng)幅来看(kàn)（即周(zhōu)涨幅），前(qián)五(wǔ)名分别为宁德时代、比亚迪、长江(jiāng)电力、中国神华、片仔癀；总市值降幅来看，前五名(míng)分别为海光信息、紫(zǐ)金矿业、中国中铁、中国交建(jiàn)、北方(fāng)华创。

　　截(jié)至当(dāng)前(qián)，千(qiān)亿(yì)市(shì)值(zhí)榜(bǎng)单(dān)中总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿(yì)元）、中国(guó)海油（8971.09亿元(yuán)）、招商银行（8584.84亿元）、中(zhōng)国(guó)石化（7601.43亿元(yuán)）、比亚迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六、新(xīn)股(gǔ)风向(xiàng)

　　本周A股迎(yíng)来7只新(xīn)股的上(shàng)市交易，从首日收盘涨(zhǎng)幅(fú)表现来(lái)看，北交所巨能(néng)股份上(shàng)市首日暴涨227.27％，北交所海达尔(ěr)上涨(zhǎng)47.8％、万丰股(gǔ)份、曼(màn)恩斯(sī)特分别上(shàng)涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只(zhǐ)新股，在上市首日及随后的交(jiāo)易中(zhōng)均(jūn)未遭遇破(pò)发，不过海(hǎi)达尔在周五(wǔ)的交易中(zhōng)一度跌至(zhì)发行(xíng)价，险些(xiē)破发；另外，经纬股份、中(zhōng)芯集成上(shàng)市首日(rì)不同(tóng)程度上涨，但(dàn)均在首日盘中或随后(hòu)的交易(yì)中(zhōng)出(chū)现破发的(de)情(qíng)况，而友(yǒu)车科技上市(shì)即遭(zāo)破发，首日大幅(fú)收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力(lì)资金(jīn)累计净卖(mài)出净(jìng)额(é)为(wèi)1556.74亿元。

　　行业维度(dù)来看，仅少数行(xíng)业5日主力净流入为正，其中汽车整车净流(liú)入14.79亿元，电池、风电设备(bèi)分别净流入7.14亿元、6.06亿元，农(nóng)药兽(shòu)药(yào)净流出(chū)1715.05万元，互(hù)联(lián)网服务5日主力净流(liú)出136.49亿(yì)元，文化传(chuán)媒净流出107.7亿元，游戏、工程建设(shè)净流出超90亿(yì)元，半导体净流(liú)出88.94亿(yì)元，软件开发净(jìng)流出超70亿元，证券、计算机设备、光(guāng)伏(fú)设备、多元金融(róng)、专用设备、船舶制造、贵(guì)金属(shǔ)等行业净流出超30亿元。

　　个股方面，宁德(dé)时代受(shòu)到青睐，5日主力净流出金额(é)达到16.14亿元，比亚迪、中文在线(xiàn)、四(sì)川长虹等(děng)个(gè)股净(jìng)流(liú)出规模居前；主力资金5日净(jìng)流出(chū)东方(fāng)财富超(chāo)28亿元(yuán)，净(jìng)流出中油(yóu)资本、昆仑万(wàn)维、蓝色光标(biāo)、汤姆猫超(chāo)20亿(yì)元，净(jìng)流出三六零达19.06亿元，净(jìng)流(liú)出中船科技、小商品城超(chāo)15亿(yì)元，紫(zǐ)金矿业、紫(zǐ)光国微、中芯国际、掌趣科技等净流出规(guī)模居前。

　　八、北向资金(jīn)

　　虽然每日“加仓”程(chéng)度不一，但目前北向资(zī)金已(yǐ)连续6个(gè)交易日净买入。数据显示，北向资金本周累计成交6319.77亿元，成交(jiāo)净买入99.59亿元。其中，沪股通合计净买入99.67亿元，深股通合计净卖出0.08亿元。

北向资(zī)金(jīn)净(jìng)流入情(qíng)况(kuàng)叠加上证指数

　　行业增仓方(fāng)面，截至(zhì)5月11日的近(jìn)五个交易(yì)日数据显(xiǎn)示，证券、银行两(liǎng)大(dà)金融(róng)板块被北向资金净买入金额(é)较多，分别达到39.74亿元、27.77亿元(yuán)，电池、物流(liú)行业、通信设备、汽(qì)车零部件等板块获北向资(zī)金增持超过(guò)10亿元(yuán)，酿酒行业、石油行业、汽(qì)车整(zhěng)车、保险分(fēn)列第七至十(shí)位，区间(jiān)增(zēng)持金额均超过了(le)7亿元。而软件开发(fā)板块则被北(běi)向资(zī)金净卖出最多，达到26.91亿元(yuán)，家(jiā)电行(xíng)业被(bèi)减持(chí)了17.83亿元，互联网服务、医疗服务、文化(huà)传媒(méi)、化学(xué)制(zhì)药等位(wèi)列行业净(jìng)卖出额的靠前位置(zhì)。

　　个(gè)股(gǔ)变动方面(miàn)，截至5月11日的近五个交易日数据(jù)显示，北向资金大比(bǐ)例(lì)加仓个股名单(dān)中，粤传媒、内(nèi)蒙新华、真(zhēn)兰仪(yí)表(biǎo)位列前三，力芯微、红塔证券、合康新(xīn)能、宏达股份、嘉友国际、江化微等(děng)增持(chí)变(biàn)动(dòng)比例靠前。

近5日北向资金大(dà)比例(lì)加仓个股

　　同期，北(běi)向资金大比例减(jiǎn)仓个(gè)股名(míng)单中，竞业达、中通(tōng)客车(chē)、国脉文化、欧(ōu)陆(lù)通(tōng)、景兴纸业、上(shàng)声电(diàn)子、电声股份(fèn)、正帆科技(jì)、沧州大(dà)化等(děng)变(biàn)动(dòng)比靠前。

近5日(rì)北向资金大比例减仓个(gè)股

　　如(rú)果从同期北(běi)向资(zī)金增(zēng)持金额来看(kàn)，宁德时代、建设(shè)银(yín)行(xíng)、兴(xīng)业(yè)银行、北方华(huá)创、潍柴(chái)动力(lì)5股增持规模居(jū)前，而(ér)格(gé)力(lì)电(diàn)器、大族激光(guāng)、立讯精(jīng)密、中(zhōng)国(guó)建筑(zhù)、中国银(yín)行则(zé)遭北向(xiàng)减持居前。

　　机(jī)构调研

　　机(jī)构最(zuì)新(xīn)调研(yán)路线(xiàn)图

　　本周已披(pī)露(lù)相关调(diào)研信(xìn)息(xī)的上(shàng)市公司数量达(dá)到211家，其中9家公司(sī)获得超100家机(jī)构(gòu)调研，眼科(kē)医疗器械公司爱博医(yī)疗成为机构“宠儿”，合(hé)计(jì)有(yǒu)372家(jiā)机构(gòu)调研了该公司。

　　另(lìng)外，东威科技(jì)、安图生物、TCL科技等同(tóng)样受关(guān)注，均获得近200家(jiā)机构的扎堆(duī)调(diào)研(yán)，德赛西威(wēi)、怡(yí)合达、君亭酒店(diàn)、佳禾智能、科锐国猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方(guó)际(jì)迎来超过100家机(jī)构的聚焦(jiāo)。

本周机(jī)构调研的上市公司

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