要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化(huà)、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)中的央(yāng)企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银行业(yè)金融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归之后(hòu)，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京(jīng)东带来(lái)新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会(huì)已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮(lún)阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持(chí)续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要(yào)不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行(xíng)业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正(zhèng)密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比增速(sù)且首次申(shēn)请失业救济(jì)人数(shù)连续第(dì)二周超预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以(yǐ)及地(dì)区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收(shōu)益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回(huí)调压(yā)力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　Oapm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次DRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共同印发(fā)的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建设的(de)意见，其中提到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能(néng)力基本(běn)满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的(de)具(jù)体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署合资(zī)框架(jià)协(xié)议

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去(qù)公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验(apm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份(fèn)” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁(jìn)】

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 apm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次