近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，该平(píng)台假(jiǎ)期国(guó)内酒店(diàn)、景区(qū)门票、机(jī)票订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数据看(kàn)，五一假期订(dìng)票已超600万(wàn)人(rén)次，或成为史上旅游出(chū)行热度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部影片定档五一(yī)，节假(jiǎ)日(rì)院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺季来临

　　自(zì)去年(nián)疫情防(fáng)控(kòng)优化调整以来，国内疫(yì)后(hòu)复苏趋势(shì)较(jiào)强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一(yī)季度经营数据，公司一季度(dù)整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可(kě)供(gōng)租出(chū)客房产(chǎn)生的平均实(shí)际(jì)营业收入）分别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至(z陌上花开是什么意思,代表什么，微信名陌上花是什么意思hì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季(jì)度民航(háng)运输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四(sì)季度(dù)大(dà)幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行需求更是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预(yù)期，五(wǔ)一境(jìng)内酒店(diàn)市场搜索(suǒ)热(rè)度已(yǐ)达2022年同期(qī)9倍以上，相较(jiào)2019年五一同(tóng)期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的首个(gè)长假。数据显(xiǎn)示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约(yuē)120％，出境游(yóu)酒店搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所(suǒ)有来华人员可(kě)以登机(jī)前48小时内抗原(yuán)检测代替(tì)核酸检测(cè)，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华人(rén)员的防疫(yì)政策放宽后，入境客流(liú)量有望进一步(bù)提升(shēng)，继续刺(cì)激国际客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此同时，民(mín)航局预计(jì)，五一假期(qī)民航将(jiāng)运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关数据未(wèi)公(gōng)布，不过民航局当(dāng)时预计旅客量为(wèi)200万人次。因(yīn)此(cǐ)今年有望将(jiāng)超过疫情前水平(píng)，成为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最(zuì)高的(de)五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政策(cè)进(jìn)一(yī)步放开，旅游出(chū)行(xíng)市(shì)场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一(yī)季(jì)报披露(lù)节(jié)前(qián)结(jié)束，截至4月28日，已经(jīng)披露一(yī)季报的上(shàng)市公(gōng)司接近(jìn)4000家。从目(mù)前财报披露情况看(kàn)，旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)相关板(bǎn)块景气度显著恢(huī)复，用整(zhěng)体(tǐ)法测算，申万社(shè)会服(fú)务行业一季度归母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业(yè)一(yī)季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一(yī)个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且(qiě)春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场(chǎng)普遍(biàn)预期旅游业复苏(sū)趋(qū)缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着景(jǐng)气复苏的持(chí)续兑(duì)现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求(qiú)恢复有望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时供给端(duān)，疫情(qíng)期(qī)间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员(yuán)结构性短缺问(wèn)题(tí)凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠(dié)加票价改革(gé)仍在推进，看(kàn)好后续票价及客(kè)座(zuò)率表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房市(shì)场也有较(jiào)高(gāo)占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿(yì)元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期(qī)票(piào)房占全年票(piào)房(fáng)比例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档(dàng)期，叠加(jiā)观众报复性消费热情(qíng)，预(yù)计(jì)今年五一(yī)档期将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣(xuān)布(bù)进入今年“五一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期，重点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云(yún)》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的(de)电影《灌篮(lán)高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日(rì)），热度(dù)也有望(wàng)延续。

　　而对于影(yǐng)视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产效率的提(tí)升(shēng)。前(qián)期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程和预算。中(zhōng)期(qī)拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑(jí)视(shì)频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告(gào)片等(děng)宣(xuān)传素材(cái)。种种因素(sù)叠加，该赛(sài)道催化密(mì)集，当(dāng)前投资(zī)机(jī)会凸显。

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