财联(lián)社4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的交易已于(yú)本周(zhōu)五结束。本月(yuè)A股(gǔ)三(sān)大指数一(yī)红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科传、唐德影视(shì)单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握？从财联社梳理的十(shí)家券商(shāng)5月金股名(míng)单来(lái)看，AI应用端(duān)、中字头等值(zhí)得关(guān)注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美(měi)世界各被(bèi)推荐两次(cì)；中字头(tóu)方面，中国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁(tiě)各(gè)被推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝(lǚ)业(yè)也获得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场(chǎng)关(guān)注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件(jiàn)端转(zhuǎn)为(wèi)应(yīng)用端(duān)。从推荐(jiàn)的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金公司指(zh反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别ǐ)出，年初至今市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别行(xíng)情催(cuī)化主要集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察(chá)到各个领域的应用厂商(shāng)正加速(sù)AI融合(hé)应用产品的研(yán)发和发布，其中办(bàn)公(gōng)场(chǎng)景进(jìn)展相对较快，预计(jì)5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游(yóu)戏行业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增效(xiào)”作(zuò)用(yòng)被市场所低(dī)估。开源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已(yǐ)有市场预期，但(dàn)不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带(dài)来(lái)的(de)更智能(néng)化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自由的场景生(shēng)成或大幅(fú)提升玩家(jiā)体验感及游戏社(shè)交属性，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而(ér)市场(chǎng)对(duì)于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间(jiān)。另(lìng)外值得关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图(tú)片(piàn)分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或进一步推动多(duō)模态大模型发展，从而(ér)推动IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的(de)内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字(zì)头板块，华(huá)安证券认为(wèi)值得(dé)布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系(xì)与优化国有资本布局。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来的拔估值机会。②优化(huà)国有(yǒu)资本(běn)布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技创新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等标的(de)。③半(bàn)导体、科(kē)学(xué)仪器等领域的(de)装备国产化。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续(xù)发(fā)力。关注(zhù)：关注建筑(zhù)、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望获得订(dìng)单增量企业。此外，创(chuàng)建世(shì)界一流示范企业(yè)名单对应的(de)上(shàng)市公司也值得关注。

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