要(yào)闻速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚(jù)力攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技术(shù) 深入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共中央政治局委员(yuán)、国(guó)务院副总(zǒng)理刘(liú)国中(zhōng)近日到江苏(sū)调研。刘国中先后到南京、徐州(zhōu)等地(dì)考察了农(nóng)业科研院所(suǒ)、涉农高等院校(xiào)、农机研发(fā)机构、种业企业、农业科技服务(wù)组织，详细(xì)了解农业科技研发和成(chéng)果推(tuī)广应用等情况(kuàng)。他(tā)强调，科技(jì)创(chuàng)新是推(tuī)进农业(yè)现代化的关键。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力(lì)攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术(shù)，深入实(shí)施种(zhǒng)业振兴行动(dòng)，加快推进高标准农田(tián)建设，补上短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争中，农业是必不可少又(yòu)容易(yì)被忽略(lüè)的(de)一环，农业是作(zuò)为基(jī)础盘(pán)，关(guān)系着每个人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的(de)主基调不动(dòng)摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监(jiān)会在北京(jīng)成功(gōng)举办(bàn)系统会管(guǎn)干部学习贯彻党的二十(shí)大精神(shén)专题轮(lún)训班。易会(huì)满指(zhǐ)出，要对标新(xīn)任务(wù)新要求，切实增强(qiáng)专(zhuān)业(yè)本(běn)领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办(bàn)攻坚克难与攻艰克难有何区别呢，攻坚克难和攻坚克难有何区别、真抓实(shí)干”的优良作(zuò)风，持(chí)续巩固干事创业的良好氛围(wéi)。坚(jiān)持(chí)严的主基调不(bù)动摇，以强有力监(jiān)督打(dǎ)造(zào)廉洁的(de)注册制，一体推(tuī)进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头治(zhì)理，不(bù)断强(qiáng)化(huà)系统(tǒng)全面从(cóng)严治党(dǎng)严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜(qián)力(lì) 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房(fáng)等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任(rèn)郑栅(zhà)洁发(fā)文称，进一步增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针对(duì)性、协同性，充分(fēn)发挥超大规模(mó)市场优势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实施积极的(de)财(cái)政政策和稳健(jiàn)的(de)货(huò)币(bì)政策(cè)，促进(jìn)财政(zhèng)、货币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格(gé)、环保、区域等政策(cè)形成系统集(jí)成效应。充分(fēn)发(fā)挥消费对经济增(zēng)长的基础性(xìng)作用，多(duō)渠(qú)道(dào)增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费，培育壮大绿色(sè)消费、文(wén)化旅(lǚ)游等(děng)服务消费新热点，创新消费(fèi)场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消(xiāo)费到了必须发力(lì)的时刻(kè)，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调(diào)整！

　　协定(dìng)存款、通(tōng)知存款(kuǎn)利率(lǜ)上(shàng)限调整新(xīn)规即将落地。12日，多家(jiā)银行(xíng)提前公告了关于自5月15日起(qǐ)调整(zhěng)协定存(cún)款和/或通知存款执行利(lì)率(lǜ)的(de)通知，从调(diào)整情况(kuàng)来看，执行利率多调整为新规的自(zì)律上限(xiàn)，相较于此前下调幅(fú)度不一，最高降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之(zhī)前各(gè)大银行(xíng)为了揽储使出(chū)了浑身(shēn)解数，也用了不少小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所发布指引 完(wán)善REITs大类资(zī)产审核要点及(jí)信息披露(lù)要求(qiú)

　　证(zhèng)监(jiān)会将(jiāng)指导证(zhèng)券交易所(suǒ)持(chí)续完(wán)善REITs信(xìn)息(xī)披(pī)露(lù)制(zhì)度规则，研究制定出(chū)台定(dìng)期报告和临时公告披露指引，按照“成熟(shú)一类、推出(chū)一类”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性租赁住(zhù)房(fáng)等大类(lèi)资产审核及(jí)信(xìn)息(xī)披露(lù)规则，建立健全(quán)透明和可(kě)预(yù)期的审核注册标准，重点关注(zhù)资产(chǎn)及项目(mù)运(yùn)营质量，进(jìn)一(yī)步强化市场监管和投资者保护机制，更好服(fú)务经济高质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国全面启动城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)生命线安全工(gōng)程

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪虹(hóng)近日表(biǎo)示，在深入推(tuī)进(jìn)试点和总结推(tuī)广可复制经验基础上，我(wǒ)国将(jiāng)全面启动城市基础设施生(shēng)命(mìng)线安全工程。要开展城(chéng)市基础设施普(pǔ)查，建立覆(fù)盖地上地(dì)下(xià)的城市基础设(shè)施数据库，找准城市基(jī)础设施风险源(yuán)和风险点，编(biān)制城(chéng)市安全风险清单。城(chéng)市基础设施(shī)生命线是指(zhǐ)城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与城(chéng)市功能(néng)和民众生活密不可分(fēn)的城市基(jī)础设施(shī)，就(jiù)像人体的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的(de)超级数(shù)字版(bǎn)本，也是(shì)为了城市治理的新(xīn)思路和新方向，各大科技巨头的(de)智(zhì)慧城市业务到了大(dà)显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等功能攻坚克难与攻艰克难有何区别呢，攻坚克难和攻坚克难有何区别(néng)板块(kuài)在沪布局(jú)

　　上海市(shì)经信委智能制造(zào)推进处副处(chù)长陈可(kě)乐表示(shì)，下阶段，上海将进(jìn)一步(bù)深化与特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶(shǐ)、机(jī)器人等功(gōng)能板块在沪布(bù)局，共同(tóng)打造具备核心技术优(yōu)势、面向全球(qiú)市场的科技产业(yè)集群(qún)。在(zài)加强政策供给方面，明(míng)确总(zǒng)体发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车(chē)年产量达(dá)到120万(wàn)辆，产值突(tū)破(pò)3500亿元。对符合条件(jiàn)的消费(fèi)者购买新能源汽车给予免费专用牌照(zhào)政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多层(céng)次资(zī)本(běn)市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有(yǒu)利(lì)于吸引长期资金配置科创板，激(jī)发(fā)科创板(bǎn)创新活力，满足多(duō)元化的(de)交易和风险管(guǎn)理需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引领作(zuò)用，不断提升服务实体(tǐ)经(jīng)济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善(shàn)风(fēng)险(xiǎn)防控机制，并根据市场运行情(qíng)况改进(jìn)优化，确保科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了(le)，基本(běn)上(shàng)大(dà)家想(xiǎng)交易的指数(shù)品种(zhǒng)都已经有(yǒu)衍生品了(le)，这对增加市场活跃度和(hé)流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业(yè)务(wù)评级(jí)将迎新规 A档券(quàn)商将减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业务(wù)执业(yè)能(néng)力评价(jià)办(bàn)法进行了修订，并(bìng)改名为《证(zhèng)券公司债券业务执业质量(liàng)评价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业征求(qiú)意(yì)见，修订将评(píng)价指标的触角由券商开(kāi)展债券业务的(de)整(zhěng)体情况(kuàng)延伸至(zhì)债券项目(mù)的各(gè)个环(huán)节(jié)。此(cǐ)外，评级也将进一(yī)步优(yōu)化了(le)，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增加类似“白名单”的(de)基本条件。评：券商(shāng)的各大业(yè)务也开(kāi)始内(nèi)卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各(gè)大券商执(zhí)业能力的(de)提高。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温(wēn)，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限谈(tán)判传出利好消息，但(dàn)新近指标(biāo)显示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌(diē)约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一，道(dào)指(zhǐ)累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股(gǔ)领跌市(shì)场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技、小(xiǎo)鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市(shì)场(chǎng)：避险情绪(xù)升温令美元指(zhǐ)数跳(tiào)涨至一个(gè)月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景敏感的两(liǎng)年(nián)期美债收益率盘中拉升一(yī)度(dù)上触4.0％关口，日(rì)内(nèi)升幅(fú)超过10个基点；黄(huáng)金在美元继续(攻坚克难与攻艰克难有何区别呢，攻坚克难和攻坚克难有何区别xù)攀(pān)升压力下(xià)未能成(chéng)功(gōng)反(fǎn)弹，收(shōu)盘刷新一周多来低(dī)位(wèi)；银价跌至24.15美(měi)元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟(zāo)糕的(de)一周；原油市场出现(xiàn)需求(qiú)疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原油遭供需两面(miàn)打击盘(pán)中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦特和西德克萨斯中质(zhì)原油(yóu)期货均连续第(dì)四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指(zhǐ)跌(diē)幅均(jūn)超(chāo)1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势(shì)，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起(qǐ)就可(kě)以认为是开始构筑(zhù)顶部了，这个过程持续了3个月，期间(jiān)主(zhǔ)力(lì)资金通过反复(fù)震荡来完成(chéng)出货。由(yóu)于筑顶充分，后市(shì)一旦破(pò)位(wèi)就将出(chū)现急(jí)跌(diē)。下周投资者关注沪指会否破跌(diē)下轨，如果出现这(zhè)一信(xìn)号应及时(shí)离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨(dūn)成交。这一(yī)价格不仅高于当(dāng)日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价(jià)格，也高(gāo)于电(diàn)池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核(hé)聚变：据(jù)报道(dào)，当地时间周三(sān)（5月10日(rì)），核聚变(biàn)初创公司Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨(jù)头微软已同(tóng)意从公司首座(zuò)核聚变发电站购买电力。作为电力购买协议的一(yī)部分，Helion预计(jì)将(jiāng)在2028年(nián)之前将(jiāng)其(qí)聚变发电装(zhuāng)置(zhì)上线，并在(zài)商定的一年内达到(dào)50兆瓦或(huò)更高(gāo)目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公(gōng)司(sī)拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股(gǔ)股东进行重大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可(kě)转债募资(zī)不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材(cái)料制品(pǐn)建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增(zēng)募资不(bù)超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持(chí)不(bù)低于800万(wàn)元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持(chí)股份(fèn)

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减持不(bù)超(chāo)过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉信佳(jiā)禾(hé)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资(zī)本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份

　　国(guó)新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行(xíng)动人拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持(chí)不超(chāo)过3％

　　万讯自(zì)控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期(qī)出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持(chí)不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进行实(shí)缴(jiǎo)增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业(yè)拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂(chǎng)升级(jí)改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性(xìng)治疗(liáo)药物程序

　　力(lì)生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞(lù)安(ān)环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源(yuán) 002128：控股子公(gōng)司获准建设红(hóng)山(shān)产业(yè)风(fēng)储供(gōng)电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工(gōng)业气(qì)体(tǐ)供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平洋人(rén)寿保险股份有(yǒu)限公司累(lèi)计(jì)原保险业(yè)务收入同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村(cūn)公路提(tí)质改(gǎi)造施工项目(mù)

　　亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签(qiān)订(dìng)谅解备(bèi)忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟(nǐ)设(shè)子公司 开展退役动力电池(chí)梯(tī)次(cì)利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江(jiāng)支流大(dà)溪河团(tuán)结水(shuǐ)库(kù)生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收(shōu)到项(xiàng)目定(dìng)点函 订单(dān)总金额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新(xīn)设(shè)子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生(shēng)产(chǎn)线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚(fén)烧发电项目转(zhuǎn)入运营期(qī)

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投资合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子(zi)公司售丽威(wēi)汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与邳州市人民政府签订合作框(kuāng)架协(xié)议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建(jiàn)新能源(yuán)锂电池生产研发(fā)项目

　　贝(bèi)达药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临床试验(yàn)申请(qǐng)获受理(lǐ)

　　立方(fāng)数科(kē) 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略合作框架协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产(chǎn)业基地项目合作(zuò)框架协议(yì)

　　盛(shèng)航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购(gòu)置三艘内(nèi)贸化学品船(chuán)舶以及(jí)三艘(sōu)外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司江铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股权(quán)的(de)交(jiāo)易

　　万科(kē)A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期票据

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