近期《2023年(nián)五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台(tái)假期国内酒店(diàn)、景区门票(piào)、机票(piào)订单量均(jūn)反超2019年水平。同(tóng)时民(mín)航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五一假(jiǎ)期(qī)订(dìng)票已超(chāo)600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。此(cǐ)外近20部(bù)影片定(dìng)档五一(yī)，节假日院线(xiàn)有望(wàng)迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下(xià)，可以(yǐ)关注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫情防控优(yōu)化调整以来(lái)，国内(nèi)疫后复苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒店(diàn)龙头企业发布(bù)一季(jì)度经营数据(jù)，公(gōng)司一(yī)季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租出客房产生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一(yī)季度民航(háng)运(yùn)输共完(wán)成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业(yè)总体运(yùn)输规模相当于2019年同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一(yī)季(jì)度(dù)共完成旅客运(yùn)输(shū)量1.29亿(yì)人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模(mó)相(xiāng)当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的(de)《2遭天谴什么意思，天谴什么意思解释023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离(lí)假期不到10天，特(tè)别是(shì)住宿火爆(bào)程(chéng)度远超预期(qī)，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度(dù)已达2022年同(tóng)期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境(jìng)团(tuán)队游试(shì)点恢复后的首个(gè)长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境机票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒(jiǔ)店(diàn)搜(sōu)索热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员可以登(dēng)机前(qián)48小时内抗原检测(cè)代(dài)替核酸(suān)检测，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对来华(huá)人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有望进一步(bù)提升，继(jì)续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民航(háng)局预计，五一(yī)假期民(mín)航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年相关数据(jù)未公(gōng)布，不(bù)过民航(háng)局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因此今(jīn)年有(yǒu)望(wàng)将超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游出行热度最高的(de)五一假期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出(chū)入(rù)境政(zhèng)策进一步(bù)放开，旅(lǚ)游出行市场均呈(chéng)向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消(xiāo)费复苏有望接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报、一(yī)季报(bào)披露(lù)节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季(jì)报的(de)上(shàng)市(shì)公司接近4000家。从目(mù)前(qián)财报披露情况看，旅游(yóu)出(chū)行(xíng)相关(guān)板块(kuài)景气度显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万(wàn)社(shè)会服务行业一季(jì)度归(guī)母净利(lì)润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业一季度(dù)归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是疫情放开后第(dì)一(yī)个长假，积压(yā)的旅游出行需(xū)求集(jí)中释放，且春节后旅游行情转入(rù)淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持(chí)续兑现(xiàn)，行(xíng)业有(yǒu)望重(zhòng)获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年(nián)。同时(shí)供给(gěi)端(duān)，疫(yì)情期间我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行员结(jié)构(gòu)性短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要(yào)节假日，“五一档(dàng)”电影票房(fáng)市(shì)场(chǎng)也(yě)有较(jiào)高占比(bǐ)。从历史数(shù)据看，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿(yì)元连升至(zhì)2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房(fáng)占全年(nián)票(piào)房(fáng)比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷(fēn)纷(fēn)撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年(nián)影(yǐng)院(yuàn)全面恢复运(yùn)营，撤档重点影(yǐng)片(piàn)加码五一档期，叠加观(guān)众报复(fù)性消费热情，预(yù)计(jì)今年五一档期将回(huí)升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影片(piàn)宣布进入(rù)今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数量(liàng)上(shàng)已(yǐ)超过历(lì)年同(tóng)档(dàng)期(qī)，重点电影(yǐng)包括《惊(jīng)天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映(yìng)的电(diàn)影《灌(guàn)篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而对于(yú)影视(shì)行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生(shēng)成(chéng)，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素(sù)转换成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可(kě)辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预告(gào)片(piàn)等宣传素材。种(zhǒng)种因(yīn)素叠(dié)加，该赛道催(cuī)化(huà)密集，当前投资机会凸显。

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