兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢打的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢