要(yào)闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监(jiān)管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业(yè)、投融资(zī)等(děng)监(jiān)管政(zhèng)策(cè)，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支撑(chēng)现(xiàn)代化产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系(xì)建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机(jī)构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次(cì)也转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司(sī)现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任(rèn)本公司(sī)首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内(nèi)部(bù)架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会已对中国建设(shè)银(yín)行股份有(yǒu)限公司(sī)债(zhài)务融(róng)资工具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工(gōng)业(yè)协(xié)会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.乔丹有多高25元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价(jià)格(gé)混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下(xià)游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力(lì)没有(yǒu)那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来(lái)新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜乔丹有多高外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业财报(bào)以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期(qī)美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周四两(liǎng)市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩(suō)的量价(jià)关(guān)系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形态来(lái)看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部(bù)等六部门共同印发的(de)关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提(tí)到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情形提(tí)交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔(gé)膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司(sī)合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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