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　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯(sī)电视台(tái)（RT）网站消息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄(é)罗(luó)斯海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔(ěr)市(shì)的一个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从网络上(shàng)曝光的(de)照片可(kě)以(yǐ)看到(dào)，袭击导致(zhì)储油设施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击(jī)者(zhě)分享的(de)多段视频显(xiǎn)示，一场大(dà)火照亮了(le)整(zhěng)个夜空(kōng)，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡(wáng)报(bào)告，地方政府(fǔ)敦促人们在消防员努力扑灭大(dà)火时(shí)保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无(wú)人机的(de)袭击，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一(yī)架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业(yè)绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼发(fā)布2023年一季报。报(bào)告期(qī)内(nèi)，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于(yú)上(shàng)市公(gōng)司(sī)股东的净利(lì)润(rùn)8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量较(jiào)去年同期有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另(lìng)外，去(qù)年(nián)一季度(dù)受南美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的价格快速上(shàng)涨，今年一季度公司主要原材(cái)料成本(běn)低(dī)于去年同期。销量上(shàng)涨(zhǎng)和毛利(lì)率提升(shēng)共同推动(dòng)了厨房食品(pǐn)的利润(rùn)增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商(shāng)数量合计7768家，较上年(nián)增加(jiā)1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活(huó)动上表示，新(xīn)增(zēng)渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经(jīng)销商(shāng)，以(yǐ)及(jí)餐(cān)饮(yǐn)渠(qú)道的快(kuài)速(sù)发展带(dài)来的(de)经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目(mù)前有70多(duō)个已投产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆(qìng)、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的(de)央厨(chú)项目也将(jiāng)于年内建成投产。目前，河南(nán)周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始(shǐ)供应学(xué)生(shēng)餐业务，多(duō)款预制菜在线下(xià)及(jí)电商平台开展销售。

　　不过，期货日报(bào)记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣除非经常性损益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期(qī)保值操作未完全满(mǎn)足套期会(huì)计要求(qiú)的衍生金(jīn)融工具损益的(de)影响，因(yīn)此将套期保值业务划(huà)定为非经常性损(sǔn)益(yì)，排(pái)除在净利(lì)润外。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的(de)公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场交(jiāo)易的与公(gōng)司及下属子公(gōng)司的生(shēng)产经(jīng)营有直接关系的(de)原料、产(chǎn)品、油(yóu)脂等期货品(pǐn)种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种(zhǒng)。第一季(jì)度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销(xiāo)量(liàng)有(yǒu)所增(zēng)长，营业(yè)收入同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌(diē)的(de)过程中，公司油(yóu)脂科技(jì)相(xiāng)关产(chǎn)品的利(lì)润受到(dào)挤压，导(dǎo)致(zhì)利润(rùn)同比有所(suǒ)减(jiǎn)少。从(cóng)合并资产负(fù)债表(biǎo)中(zhōng)可(kě)以看出(chū)，衍(yǎn)生金(jīn)融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增(zēng)长到了(le)期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对(duì)现货市场的(de)对冲作用，弥补了(le)一定的利润损失(shī)。

　　记者(zhě)还注(zhù)意(yì)到，油脂加(jiā)工企(qǐ)业道道全(quán)一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道道(dào)全发(fā)布2023年一(yī)季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后净利润7093万元，实(shí)现经营(yíng)活动产生的(de)现(xiàn)金流(liú)量净额(é)3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由于(yú)产能释放(fàng)、原料回落、消费(fèi)复苏、推出(chū)新品等利(lì)好因素(sù)影响，道道全迎来业绩修复时刻(kè)。分(fēn)析(xī)人(rén)士(shì)表示，道道全业绩修复有持续性，预(yù)计(jì)二季(jì)度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格下降(jiàng)”是(shì)道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的(d2升是多少斤啊 2升是多少毫升e)历史高位，这(zhè)大(dà)大抬升(shēng)了企(qǐ)业的加(jiā)工成本。然(rán)而零(líng)售(shòu)终端的包装(zhuāng)油价格上涨(zhǎng)幅(fú)度却(què)不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的(de)情况(kuàng)，这导致油脂加(jiā)工(gōng)企业(yè)的盈利能力大幅下降，道(dào)道全(quán)也不例外(wài)。自2022年下半(bàn)年以来(lái)，道道全新建(jiàn)产能陆续释放，海外(wài)到(dào)港原料陆续(xù)增(zēng)长，带动道道全的包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下(xià)茂名工厂(chǎng)建设，并于今年(nián)一季度取得(dé)阶段性成(chéng)绩(jì)。2022年(nián)7月(yuè)份，道道(dào)全(quán)茂名工厂建成投产，此后产(chǎn)能(néng)处于爬坡(pō)释放期。今(jīn)年以来，广东大力发展预制菜产业(yè)，一季度广东(dōng)地区(qū)餐饮消费回暖势头良好，为(wèi)道道全茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)的投产及产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道道(dào)全(quán)还表示，今(jīn)年(nián)一季度扭亏为盈的(de)另一(yī)主要原因是主要原料价(jià)格出现(xiàn)下降(jiàng)趋(qū)势(shì)，缓解公司的采购及(jí)成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全(quán)所用(yòng)主(zhǔ)要原料的(de)国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要(yào)原(yuán)料综(zōng)合采购成本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季度则进一步延续回落趋势，对(duì)其一(yī)季度(dù)实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华东、华(huá)南(nán)等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江(jiāng)设立生产(chǎn)加(jiā)工基地。由于拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌(diē)将成(chéng)为道道(dào)全今年业绩修复(fù)的两大驱动因(yīn)子。对(duì)于今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续(xù)性(xìng)，未来不宜过度(dù)悲观。亦有多家(jiā)券商对道道(dào)全今年业绩(jì)表达正面(miàn)预期，并预测其今年全年(nián)营业(yè)收入将(jiāng)突(tū)破100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材(cái)料价格自(zì)2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加(jiā)提价(jià)效应(yīng)逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋(qū)势(shì)，道(dào)道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的(de)信(xìn)息来看，原材料(liào)供给(gěi)预计将趋向于(yú)宽松(sōng)，但天气、能源及(2升是多少斤啊 2升是多少毫升jí)国际(jì)政治经济形(xíng)势(shì)等因(yīn)素(sù)的影(yǐng)响，又(yòu)给油脂(zhī)、油(yóu)料市场带来不确定性。包装食用植物油(yóu)是生活(huó)必需(xū)消费品，市场空间广阔。随着消费(fèi)者健康(kāng)意(yì)识的提高(gāo)，对(duì)健康、安(ān)全(quán)、营(yíng)养的食用(yòng)油(yóu)需求(qiú)也将(jiāng)持(chí)续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势(shì)，品牌(pái)差异(yì)化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧(shāo)”，进入(rù)下行(xíng2升是多少斤啊 2升是多少毫升)周(zhōu)期(qī)，而且我(wǒ)国(guó)菜油原(yuán)料供应(yīng)出现了(le)从未有过的多(duō)元及宽(kuān)松局(jú)面，包装油的成本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来(lái)，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平(píng)稳(wěn)，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引(yǐn)发市场(chǎng)恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳(wěn)定性(xìng)带来了挑战，对(duì)整个商品乃至(zhì)金(jīn)融(róng)市场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端为油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与(yǔ)基本(běn)面利空(kōng)出现(xiàn)共振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市场并(bìng)不看好油粕走势(shì)，但如此(cǐ)凌厉的(de)跌势仍在(zài)节(jié)奏上超(chāo)出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今(jīn)年一季度油脂的(de)走势也受到宏观(guān)面影响。另外(wài)，在大(dà)量乌克(kè)兰及澳(ào)洲廉价菜籽的(de)冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加(jiā)200多(duō)万吨，原油价格不景气带来(lái)生(shēng)柴投料(liào)需求减(jiǎn)少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜(qián)力大大增加。此外(wài)，继续(xù)增产的俄罗(luó)斯(sī)菜油大部(bù)分依赖对中国出(chū)口，在加拿大旧作菜(cài)籽(zǐ)采购近500万吨(dūn)的背景下(xià)，国(guó)内后期面临的(de)菜(cài)油供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消费复苏(sū)不(bù)及预期(qī)，包装油(yóu)需求乏力，国内食(shí)用油(yóu)需(xū)求整(zhěng)体增(zēng)量(liàng)空间不大。要(yào)想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处(chù)于弱(ruò)势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存(cún)处于低位，终(zhōng)端(duān)库(kù)存处于(yú)高位。随供应逐步增(zēng)加(jiā)，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜(cài)油价格与(yǔ)相关油(yóu)脂价(jià)差缩(suō)小(xiǎo)格局背景下(xià)，菜油需(xū)求或起量(liàng)，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说。

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