兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什(sh仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也翻译，仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也议论文én)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分析到这(zhè)了。

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