兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(姓张的历史名人有哪些 张姓皇帝一共有几位xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(姓张的历史名人有哪些 张姓皇帝一共有几位zēng)速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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