近期(qī)《2023年(nián)五一(yī)假期旅游(yóu)预(yù)测(cè)报告》显示(shì)，该平台假(jiǎ)期国内酒店(diàn)、景区门票(piào)、机(jī)票订单量(liàng)均反超2019年(nián)水平。同时民航局(jú)披(pī)露(lù)，从机(jī)票(piào)预(yù)订(dìng)数据看(kàn)，五一(yī)假期订票已超600万(wàn)人(rén)次，或成(chéng)为史上旅游出行热度最(zuì)高(gāo)的(de)五一(yī)假期(qī)。此外近20部影(yǐng)片定档五一(yī)，节假(jiǎ)日院线有望迎来强(qiáng)复苏(sū)。在消(xiāo)费需求火爆(bào)下，可以关注交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季(jì)来临

　　自去年疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内疫(yì)后(hòu)复(fù)苏趋(qū)势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头企业(yè)发布(bù)一(yī)季度(dù)经(jīng)营数据，公司一季度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生(shēng)的(de)平(píng)均(jūn)实际营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航局数据(jù)，一(yī)季(jì)度民航(háng)运输共完成运输总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的(de)77.6％，较2022年(nián)四季(jì)度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度(dù)共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一(yī)假期(qī)出行需求(qiú)更(gèng)是火爆(bào)。4月20日(rì)的《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，距(jù)离假期不到(dào)10天，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程度(dù)远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍(bèi)以上，相较2019年五(wǔ)一(yī)同期也增长近200％。今年(nián)五一(yī)也是出境团队(duì)游试(shì)点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出境(jìng)机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复(fù)至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华(huá)人员可以登机前48小(xiǎo)时内(nèi)抗(kàng)原检测代替核酸(suān)检测，航空(kōng)公司不再查验登机前检测证明。针对来(lái)华(huá)人(rén)员的防(fáng)疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望(wàng)进(jìn)一(yī)步提(tí)升，继续刺激国(guó)际客流复(fù)苏(sū)。

　　与此同(tóng)时(shí)，民(mín)航局预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分(fēn)别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开(kāi)，旅游出(chū)行市场均(jūn)呈向好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节(jié)前结束，截至4月28日，已(yǐ)经(jīng)披露一季报(bào)的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板(bǎn)块景(jǐng)气度(dù)显(xiǎn)著恢复，用整体法测算(suàn)，申(shēn)万社会服务(wù)行(x77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023íng)业(yè)一季度归母净(jìng)利(lì)润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运(yùn)输行(xíng)业一季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压(yā)的旅(lǚ)游出行需求集中(zhōng)释放，且(qiě)春节后旅游行情转入淡(dàn)季，市场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游(yóu)业(yè)复苏趋缓。但(dàn)从五(wǔ)一的数据来看，伴(bàn)随着景(jǐng)气复苏的(de)持续兑现，行(xíng)业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一(yī)方面(miàn)，民航(háng)出行(xíng)需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫(yì)情期间我国机队(duì)引进(jìn)收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客(kè)座(zuò)率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场也有较(jiào)高占(zhàn)比(bǐ)。从(cóng)历史数(shù)据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一(yī)档(dàng)期票房占全年(nián)票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影(yǐng)院(yuàn)大(dà)范围(wéi)关停，五(wǔ)一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预(yù)期(qī)，而2023年影院全面恢(huī)复(fù)运营，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报(bào)复性消费热情，预(yù)计今年五一档期将回(huí)升至2021年(nián)水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一(yī)”档，数(shù)量上已(yǐ)超过历年(nián)同档期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检察(chá)风云》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的电影《灌篮(lán)高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数据77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023(jù)，截(jié)至4月28日(rì)），热(rè)度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具(jù)、特效等元素(sù)转换(huàn)成拍摄(shè)日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助(zhù)生成海报(bào)、预告片等宣传素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前投资机会凸显。

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