民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重启(qǐ)。我们(men)赶赴133届广(guǎng)交(jiāo)会，把(bǎ)握人流交(jiāo)织背(bèi)后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫(yì)后重启线下开展，我们随即赶赴广交会(huì)开展专项调研，用另一(yī)个视角(jiǎo)观(guān)察中国出口(kǒu)企业(yè)现状，并捕捉(zhuō)一(yī)些能够(gòu)反映中国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通过(guò)广交会观察中国(guó)企业出口状况，有两大天然(rán)优势。

　　广交(jiāo)会规模最(zuì)大、商品种类最全、参会采购(gòu)商数量多且(qiě)国别广(guǎng)，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交(jiāo)会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及(jí)16个大(dà)类品(pǐn)种，基本(běn)覆(fù)盖主(zhǔ)要(yào)商(shāng)品。

　　广交会参(cān)展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)所涉及的规模大小和(hé)所属(shǔ)地域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也(yě)包(bāo)括行业(yè)龙头企业。广(guǎng)交会能(néng)够提供充足(zú)样本，便于我(wǒ)们观(guān)察中国外贸(mào)出口企业群像，这是广交会反馈(kuì)中国出口信(xìn)息的第一大(dà)优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新(xīn)增客源的数量(liàng)和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订单(dān)。广交会参会客户及参展氛围，能够(gòu)为我们把握(wò)更长趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出(chū)口信息(xī)的第二(èr)大(dà)优势。

　　本次广交会调(diào)研(yán)，我们得(dé)到当下中(zhōng)国出口企业(yè)群像(xiàng)五点特(tè)征，或(huò)预(yù)示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧(ōu)美(měi)采购商流量明(míng)显低于往年。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺盛(shèng)，相较(jiào)以往，今(jīn)年境内采购商明显(xiǎn)增多(duō)。境内(nèi)和境外(wài)客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户(hù)充分交流时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还(hái)包含部分中东(dōng)和(hé)俄罗(luó)斯客(kè)户群体。欧美客户数量明(míng)显下降，意味(wèi)着高效(xiào)益客(kè)户不足，毕竟欧美客户属于(yú)高(gāo)效(xiào)益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国(guó)家（东(dōng)南亚(yà)、俄罗斯和中东）构(gòu)成中国出口新(xīn)动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其(qí)中东南亚订单(dān)饱满，俄(é)罗斯和中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东国家订单，中国不同类型出口企业感受存异。部分企业表示今年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企业则表示今年对(duì)俄出口并未(wèi)发生(shē防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行ng)太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业(yè)出口压(yā)力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外需(xū)求较(jiào)过去两(liǎng)年明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模和类型企(qǐ)业反馈，它们具体(tǐ)面临的出口压力(lì)存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年(nián)订单明显下(xià)滑，中大型企(qǐ)业(yè)反馈今年订单(dān)虽有下滑(huá)，下滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚至部分大中型(xíng)企(qǐ)业订单略(lüè)有增长(zhǎng)。

　　相较(jiào)单纯的(de)代加工企(qǐ)业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的(de)出口企业订单情(qíng)况相对(duì)较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧美发(fā)达国家(jiā)对(duì)中国外(wài)贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易(yì)摩擦也(yě)在加剧。

　　例如(rú)中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加(jiā)剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加征关税(shuì)，目的在于保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共(gòng)同体(tǐ)对(duì)外关(guān)税税率分三档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关税的初衷(zhōng)是(shì)为(wèi)保护本地制造业(yè)免受廉价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩大(dà)，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本(běn)因素(sù)影响(xiǎng)，当前(qián)中国企业已经(jīng)开始产业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产业转移(yí)浪(làng)潮加速，头部大型企业是这一轮(lún)产业转移(yí)浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭(háng)州外贸(mào)专(zhuān)项调研(yán)，随后发布《中国出(chū)口的优势与忧虑》和(hé)《中(zhōng)国产业(yè)转(zhuǎn)移的三点现实》两篇(piān)专(zhuān)题报告(gào)，提(tí)示(shì)中国出口两点超预(yù)期表(biǎo)现：

　　一(yī)是今年(nián)一季度中(zhōng)国(guó)出口订单(dān)和(hé)金额或(huò)将大增，主因去年底订(dìng)单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业(yè)迎来(lái)产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮(cháo)，并(bìng)影响中(zhōng)国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交(jiāo)易(yì)会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展，我们前往广州进行专(zhuān)项调(diào)研，从(cóng)另一(yī)个(gè)角度(dù)观察(chá)中(zhōng)国当(dāng)下出口现状以(yǐ)及中国出口(kǒu)企业面临的长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映(yìng)出口的大(dà)环境和大趋(qū)势

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会(huì)是一个重要的拓客(kè)渠道，能够集中(zhōng)高效拓(tuò)展新客户(hù)群(qún)体。新增客源的数量(liàng)和(hé)质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业长期新增订单(dān)规模(m防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行ó)。

　　值得注意的是，外贸展会新拓(tuò)客户并不意味着(zhe)当期订单(dān)暴(bào)增(zēng)。短期(qī)之(zhī)内(nèi)海(hǎi)关(guān)总署统计(jì)的(de)出口订单(dān)主要与之前客户签订的(de)老(lǎo)订单相关。外贸展会(huì)反映的是更长期的外贸(mào)大环境和出口(kǒu)大趋(qū)势(shì)。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为中国最大外(wài)贸(mào)展会，可观察样(yàng)本(běn)充足(zú)

　　广交会作为(wèi)中国(guó)最大的(de)进出口(kǒu)商品(pǐn)展会(huì)，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被(bèi)誉为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　广交会的会(huì)展(zhǎn)规模最大(dà)、商品种类最全、企(qǐ)业类型最多、参会采购商数(shù)量最多、国别(bié)最广，能够为我们观察(chá)中国外贸出口现状和趋势(shì)提(tí)供充足样本(běn)。

　　133届(jiè)广交会(huì)的展会面积达(dá)到150万平(píng)方米(mǐ)，时(shí)间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每(měi)期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一(yī)期(qī)：电子及(jí)家电(diàn)、照明、车辆及配件(jiàn)、机(jī)械、五金工具、建材(cái)、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服(fú)装、鞋、办(bàn)公(gōng)箱(xiāng)包及休闲用品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期(qī)累(lèi)计参展企业(yè)数量(liàng)达(dá)到(dào)2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外贸(mào)环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自(zì)境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　结合现场调(diào)研企业(yè)反馈，本次(cì)广(guǎng)防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行交(jiāo)会客流量相当旺盛，但(dàn)相较往期(qī)展会，本次广交会开(kāi)放境内(nèi)采购商名额，客流结构(gòu)上境内采(cǎi)购商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本(běn)次展(zhǎn)会(huì)更多(duō)人(rén)流来自于境内采购商，往年(nián)内外交流比(bǐ)较充分时，境内和境(jìng)外(wài)采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客户数(shù)量明显不足，本(běn)次境外采购(gòu)商主要为东盟(méng)、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧(ōu)美采购商数量下降(jiàng)，意(yì)味着本次广交(jiāo)会反馈出(chū)来(lái)的信息是当下高效益客(kè)户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少，可(kě)能(néng)和过去(qù)3年欧美跨境电商发(fā)展迅(xùn)速有关，部分采购商(shāng)已经不(bù)直(zhí)接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出(chū)口数据相匹配(pèi)，调研企业(yè)反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄(é)罗(luó)斯和中东客户订(dìng)单，不同企(qǐ)业(yè)之间感(gǎn)受(shòu)存在明显差异。部(bù)分企业表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表(biǎo)示(shì)对俄出(chū)口(kǒu)并未增长。

　　和前次(cì)调研结果相近，企业普遍反馈欧(ōu)美出口动能最为(wèi)疲(pí)弱，日韩(hán)需求(qiú)相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小企业和代(dài)工企业出口(kǒu)压(yā)力(lì)明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈目前海外(wài)需求较过去2年有明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和类型的企业(yè)所面临的出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年订单下滑(huá)明显，而中大型(xíng)企业(yè)则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑(huá)，但程(chéng)度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存(cún)在订单(dān)略(lüè)增的情(qíng)况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯(chún)的代(dài)加工企业，具(jù)备自主品牌的外贸(mào)企业反(fǎn)馈(kuì)今年订单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍(réng)面(miàn)临一定(dìng)贸易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次广(guǎng)交会参展企业反馈，中国外贸(mào)企业正面临较(jiào)为广(guǎng)泛的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)。中(zhōng)国和欧美发达(dá)国家之间存在贸易摩擦(cā)，除此之外(wài)，中国企业同样面临其他地区贸易(yì)摩擦增大(dà)，例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方式为加征关(guān)税(shuì)，目的(de)在(zài)于(yú)保护本地制造业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共同(tóng)对(duì)外关税的决定，计划纳入的商品(pǐn)包(bāo)括：乳(rǔ)制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢(gāng)铁产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外关(guān)税税(shuì)率分(fēn)三档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷是(shì)保护(hù)本地制造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反(fǎn)馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳动力(lì)成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前中国企业存在产业转移。疫情之(zhī)后产业(yè)转移浪潮加速，头部(bù)大型(xíng)企业是产业转移的主要(yào)主体。

　　企业(yè)反馈产业(yè)转移主要流向东南(nán)亚，目(mù)前(qián)也开(kāi)始流向非洲等(děng)地(dì)。产业转移(yí)至当地，生(shēng)产得到的(de)产成品也主要是(shì)为销售于当(dāng)地。

　　此(cǐ)外，产业转(zhuǎn)移对(duì)中国出(chū)口份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有(yǒu)所差异。其中(zhōng)，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型产品的(de)订单近年(nián)来呈现持续(xù)下降；但大(dà)部分调研企业认为(wèi)转(zhuǎn)移产能尚不构(gòu)成竞争威胁，向东(dōng)南(nán)亚转移的订(dìng)单规模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企(qǐ)业数(shù)量(liàng)与(yǔ)范围有(yǒu)限(xiàn)；海外经(jīng)济衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生(shēng)证券研究院于2023年5月(yuè)8日发布(bù)的(de)报告《民生宏观调研系列之(zhī)三：广交会下的出口(kǒu)群像》

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