近(jìn)期《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报告》显示，该(gāi)平台假期(qī)国(guó)内酒店、景区(qū)门票、机票订(dìng)单(dān)量均反(fǎn)超2019年(nián)水平(píng)。同时民(mín)航局披露(lù)，从机票预(yù)订(dìng)数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅游出(chū)行热度(dù)最高的五一假期(qī)。此外(wài)近20部影片(piàn)定档五一(yī)，节假日(rì)院(yuàn)线有望迎来强复苏。在(zài)消费(fèi)需(xū)求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控(kòng)优化调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较(jiào)强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度(dù)经营数据(jù)，公司(sī)一季度整(zhěng)体入住(zhù)率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供租出客房(fáng)产(chǎn)生的平均实际营女生冷淡考验一般多久，女孩考验男生的10个套路业收入）分(fēn)别同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局(jú)数据(jù)，一(yī)季度民航运输(shū)共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿(yì)吨(dūn)公(gōng)里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程(chéng)度远超(chāo)预期，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也是出境团队游(yóu)试点(diǎn)恢复后的首个长假。数(shù)据显示，出境机票搜索热度(dù)同(tóng)比(bǐ)2019年同期恢复(fù)至大约(yuē)120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有(yǒu)来华人员可以(yǐ)登机(jī)前48小(xiǎo)时内抗(kàng)原检测代替核酸(suān)检测(cè)，航空公司不再查验登机(jī)前检(jiǎn)测证明。针对来华人员的防疫(yì)政(zhèng)策放(fàng)宽后，入境客流量有望进一步(bù)提升，继续刺激(jī)国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关(guān)数据未(wèi)公布(bù)，不过(guò)民(mín)航局当时预计旅客(kè)量(liàng)为(wèi)200万人次。因此今年有望将(jiāng)超(chāo)过疫情前(qián)水平，成(chéng)为(wèi)史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一(yī)步放开，旅游出行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经(jīng)披露一季报的上(shàng)市(shì)公司接近4000家。从(cóng)目前(qián)财报披露情(qíng)况看，旅(lǚ)游出行相(xiāng)关板块(kuài)景气度显(xiǎn)著恢复(fù)，用(yòng)整体法测算(suàn)，申万社会服务(wù)行业(yè)一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季(jì)度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是(shì)疫(yì)情(qíng)放开(kāi)后第(dì)一个长(zhǎng)假，积(jī)压的(de)旅游出行需(xū)求集中释放(fàng)，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游(yóu)业(yè)复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来(lái)看，伴随着(zhe)景气复苏的持续(xù)兑现(xiàn)，行业有望(wàng)重(zhòng)获市场关注。

　　另一方(fāng)面(miàn)，民(mín)航出行需(xū)求(qiú)恢复有望贯穿全(quán)年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构(gòu)性(xìng)短缺问题凸显，后(hòu)续或将(jiāng)逐步(bù)好(hǎo)转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好后续(xù)票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日(rì)，“五(wǔ)一(yī)档”电影(yǐng)票房市场也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占(zhàn)全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影(yǐng)院大范围关停，五一档(dàng)期电(diàn)影纷纷(fēn)撤(chè)档(dàng)，票房远不(bù)及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复(fù)运营，撤档重点影(yǐng)片加码五一(yī)档期，叠加观众(zhòng)报复性(xìng)消费热情，预计今(jīn)年(nián)五一档期将回升(shēng)至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延(yán)续(xù)此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有近(jìn)20部影片宣布进(jìn)入(rù)今年(nián)“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、女生冷淡考验一般多久，女孩考验男生的10个套路《检察风云(yún)》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数(shù)据，截(jié)至(zhì)4月(yuè)28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于(yú)影视行(xíng)业来(lái)说，AIGC的变革也(yě)会(huì)带来内容生产效率的(de)提升。前期(qī)策划，AI可(kě)辅(fǔ)助女生冷淡考验一般多久，女孩考验男生的10个套路剧本(běn)生成(chéng)，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人替(tì)代真(zhēn)人(rén)演员。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅助生成(chéng)音频(pín)、特效、编辑视频(pín)。宣发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道催化密(mì)集，当(dāng)前投资机(jī)会凸显。

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