兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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