要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集(jí)团其他(tā)成员国）共同限制对(duì)华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业(yè)数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务(wù)支(zhī)撑现代化产业(yè)体系建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金(jīn)融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本(běn)公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京(jīng)东零(líng)售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶(jiē)段(duàn)性调价(jià)；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向下(xià)游释(shì)放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于(yú)晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计(jì)产能利(lì)用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最(zuì)低同比增(zēng)速(sù)且(qiě)首(shǒu)次申请失(shī)业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲(pí)软(ruǎn)的(de)企业财(cái)报以及地(dì)区银(yín)行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度对(duì)股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩(jì)提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数(shù)据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女(nǚ)网(wǎng)红发布了(le)一(yī)款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门(mén)共同印(yìn)发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全国粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干(gàn)作(zuò)业能力齐(qí)备(bèi)，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技术(shù)的(de)研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫(māo)主题(tí)乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票(piào)的(de)审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)高(gāo)效(xiào)电镀(dù)金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提(tí)交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立(lì)合(hé)资(zī)公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方(fāng)式(shì)引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙(gà瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织i)钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最(zuì)后交易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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