“非农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日(rì)，美国劳(láo)工部(bù)数据(jù)显示(shì)，美国5月非农(nóng)新增(zēng)就业(yè)33.9万(wàn)人，几乎是估计(jì)中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来最大增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公(gōng)布(bù)后，美国国债价(jià)格盘(pán)中跳水，收益率拉升(shēng)，对利率(lǜ)前(qián)景更敏(mǐn)感(gǎn)的两(liǎng)年期美债收益(yì)率日(rì)内升(shēng)幅(fú)扩大(dà)到(dào)10个基点以(yǐ)上；美元指数迅速转涨，摆(bǎi)脱两周低位(wèi)。互换合(hé)约定价显示(shì)，投资者(zhě)预期的美联储7月(yuè)加息(xī)几(jǐ)率增加，预计(jì)未来两次会议期(qī)间将(jiāng)加息(xī)25个(gè)基点，6月加息的几(jǐ)率不到(dào)50％。

　　三大(dà)美国股指(zhǐ)集(jí)体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指(zhǐ)数涨超740点(diǎn)、涨(zhǎng)超2.2％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯(sī)达(dá)克综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最(zuì)终，三大指数连(lián)续(xù)两日(rì)集(jí)体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲话(huà)暗(àn)示12月放缓(huǎn)加息(xī)当天以(yǐ)来最(zuì)大(dà)收盘涨幅 报(bào)33762.76点(diǎn)，创5月1日(rì)以来收盘(pán)新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季报公(gōng)布(bù)次日以来最大涨幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去年4月以来(lái)收盘新高。

　　国际原(yuán)油盘中涨近3％，美油继续(xù)脱离两(liǎng)个月(yuè)低谷，但未能抹平全(quán)周跌幅，和布(bù)油均(jūn)三周来(lái)首次累跌，市场焦点转向(xiàng)本周末的OPEC+会议(yì)。黄金(jīn)在美元和(hé)美债收(shōu)益率反(fǎn)弹的打击(jī)下持续(xù)下行，创两周多来最差单日表现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院(yuàn)分析师徐颖表示，就5月新(xīn)增就业(yè)人数而(ér)言，美国劳动力市(shì)场(chǎng)存在韧性。可以看(kàn)到，5月美(měi)国非(fēi)农新(xīn)增(zēng)就业33.9万人(rén)，好于市(shì)场预期的19万人(rén)，同时4月非农从25.3万上修(xiū)至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万(wàn)上修至(zhì)21.7万，4月和3月合计上修9.3万人(rén)，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，5月新增(zēng)就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就(jiù)业人数(shù)减少，私人服(fú)务行(xíng)业整(zhěng)体表现好于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与(yǔ)近期房地产市(shì)场的反弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制造(zào)业中非耐(nài)用(yòng)品生产(chǎn)连续(xù)三个月就业人数(shù)减少，与制(zhì)造业目(mù)前持续(xù)收缩的状态吻合。同(tóng)时她指出，5月非农就业(yè)报告也显示(shì)出(chū)就业(yè)市场边际降温的(de)更多迹(jì)象，5月失业人(rén)数(shù)增(zēng)加44万(wàn)至640万，失业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后(hòu)续(xù)随着各行业裁员人(rén)数的增加，失业率(lǜ)预计会继续回升，但(dàn)3.5％的失(shī)业率水平(píng)基本(běn)是60年(nián)代以来(lái)的最低水平，在失业(yè)率回升(shēng)至(zhì)4％之前(qián)，预计还不会引(yǐn)发(fā)市场(chǎng)和官方的(de)明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职(zhí)位(wèi)空(kōng)缺数量回升(shēng)，就业市场供需(xū)矛盾仍在，但随(suí)着(zhe)需(xū)求(qiú)降(jiàng)温，已经(jīng)有所缓解，体现为工资(zī)上(shàng)涨(zhǎng)压力开始(shǐ)降温，5月(yuè)工资增速环比回落至0.3％符合市场预(yù)期，同比降至4.3％，低于市场预(yù)期，工(gōng)资对通胀的(de)助推(tuī)作用(yòng)缓(huǎn)解后，核心通胀压力减弱，美联储(chǔ)进一步加息(xī)的必(bì)要(yào)性降低。

　　她表(biǎo)示，美联储6月利率会议(yì)“按兵不(bù)动(dòng)”是大概率(lǜ)事件，还需要关注后续公布(bù)的5月美国通胀数据，当(dāng)前(qián)的(de)就业市场状态可以(yǐ)支撑在通胀压力较大时继续加息。美联储利(lì)率会议落地前，市场步入振荡盘整状态，预计美元指数(shù)在105附近偏强运行(xíng)，随着美(měi)国政府债务(wù)上(shàng)限(xiàn)问题落(luò)地(dì)，美债收益率风险(xiǎn)偏向上行，预(yù)计(jì)国际金价在1950美(měi)元/盎司附近筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩(pèi)克(kè)+可能(néng)会进一步减产

　　据消息人士声称(chēng)，在周日(rì)（6月4日）的部长级会(huì)议(yì)上，欧(ōu)佩克+可(kě)能(néng)会宣布进一(yī)步(bù)减(jiǎn)产，以提振原油价格。

　　据(jù)悉(xī)，可能的选项之一(yī)是额外减(jiǎn)产约100万桶(tǒng)/日。而此前(qián)有报道称(chēng)，欧(ōu)佩克(kè)+不(bù)太可(kě)能在会议上决定进一(yī)步削减石油产能(néng)。

　　虚虚实(shí)实的消息意(yì)味(wèi)着(zhe)更(gèng)多的不确定(dìng)性，结果仍(réng)然不明朗(lǎng)。眼下(xià)欧(ōu)佩克+面临诸多(duō)挑战，不仅成员国之间相(xiāng)互争吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西等国家还(hái)在蚕食该集团的市场份额，这也让分析(xī)师们左(zuǒ)右为难。

　　随(suí)着经济前景的恶化，欧(ōu)佩克(kè)+成员国在(zài)4月份承(chéng)诺，从(cóng)5月份开始自愿减产，不过这些(xiē)行动都未能止住油(yóu)价的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特(tè)能源大臣威胁(xié)要进一步减产(chǎn)，他告诫投机者要“当心(xīn)”。两天后，俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克则与(yǔ)沙(shā)特能源(yuán)大(dà)臣唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯(sī)官(guān)员(yuán)表示，他认为(wèi)欧佩克+本周末(mò)不可能减产，布伦特(tè)油价可能会(huì)在年底前自行回升至(zhì)每桶(tǒng)80美元(yuán)。

　　数据和(hé)分(fēn)析公司(sī)OANDA的高级市场(chǎng)分(fēn)析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在欧佩克+会议之(zhī)前做空原油，交易员永远不应(yīng)该低(dī)估(gū)沙特在欧佩克+会议期间采取行动的(de)可能(néng)。”

　　伊拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧佩(pèi)克(kè)+希望维持(chí)石油市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫地做(zuò)出任何(hé)决定，以(yǐ)使市(shì)场更加平衡。他似乎支持进(jìn)一(yī)步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各国石油部长(zhǎng)们决心(xīn)避免重(zhòng)蹈(dǎo)2008年的覆辙，当(dāng)时全球经济和金融稳(wěn)定突(tū)然崩溃(kuì)，导致原油价(jià)格在六个月内从逾(yú)140美元(yuán)跌(diē)至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌(wū)克兰(lán)不会成为北约成(chéng)员！

　　当地时(shí)间6月(yuè)2日，乌克(kè)兰总统泽(zé)连斯(sī)基在与爱沙尼亚总统的联合新闻发布会上表(biǎo)示，在俄乌(wū)冲突进行期间，乌(wū)克兰不会(huì)成为北约成员。泽连斯基说，不是因为不想，而(ér)是因为目前很(hěn)难(nán)。乌克(kè)兰只是希望北约合作(zuò)伙(huǒ)伴听到(dào)声音，这(zhè)一点非常重(zhòng)要(yào)。

　　同时，他指出，乌克(kè)兰在(zài)成为北约成员国之前需要(yào)更多安全保障，乌克兰需要把这些保障都写在(zài)纸上(shàng)，直到(dào)乌(wū)克兰能真正(zhèng)获得安全保证，有(yǒu)资格成(chéng)为北约成(chéng)员。

　　据参(cān)考消息援引(yǐn)俄(é)新(xīn)社(shè)莫斯(sī)科5月31日报道(dào)，英国(guó)《金(jīn)融时报》援引知情人士的话报道称(chēng)，乌克兰总统泽连斯基向北约各国领导人明确表示，除非向(xiàng)基辅提供加(jiā)入北(běi)约的路线图，否(fǒu)则(zé)他(tā)将不会出(chū)席7月举行的(de)维尔(ěr)纽斯峰(fēng)会。此(cǐ)外，泽连斯基(jī)6月1日在访问摩(mó)尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了加入(rù)北(běi)约的准备，基辅(fǔ)正在等待北(běi)约接纳乌克(kè)兰。

　　对乌克兰近期加入(rù)北约一事(shì)，法国、德国等北(běi)约国家持反对意(yì)见。

　　德国(guó)国外长贝尔伯克当地时(shí)间6月1日在奥斯(sī)陆参加北约(yuē)外(wài)长会期间表示，德国(guó)不(bù)认为北约应该(gāi)在近期(qī)内接纳乌克兰。此外，包括法国在内的其他一些北约成员国(guó)也不(bù)希望乌克兰(lán)迅(xùn)速(sù)成(chéng)为北约成员国，而只是希望为乌克兰提供安全保(bǎo)障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市场情绪回(huí)暖影响下，大宗商品市场出现普涨行情。从海外宏(hóng)观层面(miàn)来(lái)看(kàn)，美国债(zhài)务上限危机(jī)“闹剧”落幕，美(měi)国参(cān)议院通过债(zhài)务上限(xiàn)法案，暂时取消了政(zhèng)府31.4万亿美(měi)元的债务上限，避免了(le)可能出现的(de)美国(guó)有史以(yǐ)来首次违约，使得市场避险情(qíng)绪消退。同时在美(měi)联储本月会议或暂停(tíng)加息的预(yù)期推动下(xià)，美元指数回落至一周低(dī)点，对风险资(zī)产的压制减(jiǎn)弱。

　　国(guó)内方面，中(zhōng)国5月财新PMI重返50上方，好(hǎo)于预(yù)期的数据改善了市场情(qíng)绪，同时市(shì)场也在翘首等(děng)待新一轮(lún)稳增长政策(cè)的出台(tái)。

　　天胶价格重返万二关(guān)口(kǒu)

　　周五，在市场(chǎng)情绪回暖的(de)带动(dòng)下(xià)，天然橡胶期货价格回升(shēng)。截至收盘，天然橡(xiàng)胶期货主力合约站上(shàng)12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵观本(běn)周，沪(hù)胶期货主力(lì)价格表现振(zhèn)荡微升，周(zhōu)度(dù)收涨1.05％。整体来看，本周(zhōu)国(guó)内天胶(jiāo)市场利好支撑疲(pí)软(ruǎn)，胶(jiāo)价(jià)维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可(kě)以(yǐ)看(kàn)到，近(jìn)两(liǎng)个(gè)月以(yǐ)来，天然橡胶市场消(xiāo)息(xī)比较热闹，前有云南旱灾消息发酵，后有收储传闻(wén)，然而天然(rán)橡胶期价(jià)终究支撑(chēng)不力(lì)，逐步归于平静。从(cóng)整个5月行情(qíng)来看，生意社指出，5月天然橡(xiàng)胶行(xíng)情上半月上行，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行(xíng)情分(fēn)析系统(tǒng)监测显示，5月(yuè)沪(hù)胶持续(xù)小幅波(bō)动，12000元/吨点(diǎn)位轻易被破(pò)，行情维持偏弱(ruò)振荡(dàng)。综合来看，5月天(tiān)然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情短期受消息提振有小幅上行，但市场供多需少，终究无力支撑(chēng)，上(shàng)行态势(shì)转而向下。

　　五一假期归来，市场传言称国(guó)储今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声上(shàng)涨，影响持续多日。直至5月月(yuè)中，收储(chǔ)传(chuán)闻叠加产区降雨，市场氛(fēn)围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶主流报价至11880元(yuán)/吨。而(ér)后该消息始终未(wèi)得到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此前(qián)云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的新一季(jì)交割(gē)品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析师(shī)童长征(zhēng)表(biǎo)示，天(tiān)然橡胶此轮的上涨与下跌，与收(shōu)储这一传闻息(xī)息相关。他指出，国储收储的政治、战略意义大于经(jīng)济意义，橡胶与石油(yóu)、钢铁、煤炭并称为四大工业原料，是关系国计民生、国防安全(quán)的重要(yào)战略物(wù)资。毫无疑问的是，对(duì)于(yú)全球来(lái)说，天然橡胶是(shì)严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口(kǒu)。从中国(guó)本(běn)身的天然橡胶(jiāo)来说，是供不应求的。因此，在(zài)当前诡谲多变(biàn)的国际(jì)政治格局中，对天然(rán)橡(xiàng)胶的(de)储备(bèi)其(qí)实(shí)是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传(chuán)闻的(de)收(shōu)储量为10万吨，收储的对象是国产全(quán)乳胶（即期货交割品）。10万吨的(de)量相(xiāng)对(duì)于整(zhěng)个天然橡胶(jiāo)的年产量来说非常小，不(bù)过才(cái)占(zhàn)0.7％，即(jí)便(biàn)对中国全年的消费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个(gè)角度来(lái)说(shuō)，对天然橡胶整(zhěng)体的供求几(jǐ)无影响。但是如果收(shōu)储的对象(xiàng)是交(jiāo)割品的(de)话，性质就不同(tó青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么ng)了青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么。因为目前全年国产全乳的(de)最大产量(liàng)不过30万吨（去年仅17万吨(dūn)，今年估计在20万—25万吨），那么收储的(de)量其实(shí)占到(dào)相当(dāng)全(quán)年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这(zhè)是非(fēi)常大的一个比(bǐ)例。”在童长(zhǎng)征看来，如果(guǒ)国储(chǔ)轮(lún)储橡胶事件成立，根据交割品的(de)供求判断影响，再结合(hé)历史上收储的影响，RU的价(jià)格有可能会(huì)更上一(yī)层楼。但是，由于整个事件的进(jìn)程(chéng)会(huì)非常(cháng)缓慢，价格的(de)反应不会(huì)即刻(kè)见效。

　　供应(yīng)旺季来袭 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月，伴(bàn)随着(zhe)物候条件的(de)改变，产区全面(miàn)开(kāi)割上量，橡胶(jiāo)供应旺季到来，然而天胶下(xià)游(yóu)需求并(bìng)未有趋势性(xìng)改善，胶价上涨动能(néng)驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国(guó)投安信期货能化分析师(shī)胡华钎告诉记者(zhě)，目前全球天然橡胶(jiāo)供应进入季节性的增(zēng)产期(qī)，中国云南天然橡胶产(chǎn)区加速恢(huī)复(fù)开割(gē)，预计6月(yuè)中旬全(quán)面开割，海南产区(qū)已经全面开割，海(hǎi)外越南天然橡胶产区也全面开(kāi)割(gē)，目前主(zhǔ)要(yào)产胶国产(chǎn)区(qū)逐渐进(jìn)入雨季，物候条件已(yǐ)经由差(chà)变好。但(dàn)是(shì)由于目前天然(rán)橡胶上游原(yuán)料价格相对偏低，胶农(nóng)割(gē)胶积极性不高，加工厂利润也(yě)偏(piān)低(dī)，工厂加工积极性也不高(gāo)。

　　大(dà)地期货橡胶研(yán)究员唐逸表示，后续(xù)橡胶(jiāo)供应端将逐步恢(huī)复正常，产(chǎn)量(liàng)逐渐(jiàn)增加。目(mù)前云(yún)南产区大面积开(kāi)割(gē)，预(yù)计(jì)后(hòu)市仍(réng)有较多降雨，干(gàn)旱情况(kuàng)已得到缓解。海(hǎi)南(nán)日收胶量在(zài)3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰国东北(běi)部产区逐步上量(liàng)，南部产出仍在(zài)低位，本周(zhōu)以(yǐ)及下周(zhōu)预(yù)计雨(yǔ)水较多。越南(nán)、柬埔寨产区已大面积开(kāi)割(gē)，原料(liào)数量逐(zhú)步增加。同时根据历史(shǐ)降雨数(shù)据来(lái)看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽然处(chù)于历史均值以下的概(gài)率较高，但由于季节性的因素，降雨绝对数量仍然能(néng)够保证。因此(cǐ)，他预计(jì)后市(shì)“厄尔(ěr)尼诺”现(xiàn)象不会是(shì)引发行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证衍(yǎn)生品(pǐn)研究院能化(huà)高级(jí)分析师曹璐表示，目前(qián)轮(lún)胎厂家外贸订单量较为充足，对开(kāi)工率形成一定支撑，加上轮胎用原料价格处于低位(wèi)，轮胎厂家(jiā)开工(gōng)积(jī)极性尚可。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级经(jīng)销(xiāo)商(shāng)仍以消耗前期库存为主，对后市(shì)较为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆众资(zī)讯最(zuì)新数据显示，目前(qián)下游外贸订单充足，加(jiā)之内销订单缺(quē)货现(xiàn)象仍存，企业(yè)排产(chǎn)积(jī)极性不(bù)减。半(bàn)钢胎样本企业产能利用率(lǜ)为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开工小(xiǎo)降(jiàng)，个(gè)别企业(yè)因内销出(chū)货压力(lì)加大，为(wèi)控制成品库存压力，存(cún)适度降负(fù)现象，全钢胎样本企业产能(néng)利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎(qiān)认为，目前天然橡胶基本面处于供需(xū)两弱(ruò)的格(gé)局中，尤其是下游需求分歧较大。“主要是不同(tóng)的市场(chǎng)主体预期不同，但是(shì)整体(tǐ)来说此(cǐ)前(qián)市场对今(jīn)年的预期过高。从下游轮(lún)胎行(xíng)业来看，今年以来国(guó)内轮胎开工、产量(liàng)和出口同比(bǐ)数据还是不错的，反映国内实际需求并不差。但是从汽车行业(yè)来看，由于(yú)汽车刺激(jī)政策退出，今(jīn)年国内汽车市场(chǎng)相对疲软，价格战等负面(miàn)消息较多，市场总体上(shàng)偏悲观。此外(wài)，青岛地区天然橡胶现货库存持续攀升，有些人认为是国内需求不行，但是其(qí)实是进青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么口(kǒu)过多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主(zhǔ)要(yào)还是宏观面主导胶(jiāo)价走势，一(yī)方(fāng)面中国经(jīng)济(jì)复苏进程、人(rén)民币汇率波(bō)动(dòng)；另一方面(miàn)美联储加息进程，以及美国(guó)银行危机和美债(zhài)上限问题等。看(kàn)向下半(bàn)年，他认为天然橡胶(jiāo)基本面仍然缺乏指引，只有(yǒu)天气和轮储仍有可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面预计比上(shàng)半年好，比如美联储(chǔ)加息(xī)步伐暂缓、国(guó)内经济回暖等(děng)，因此(cǐ)对天然橡胶市场不(bù)宜(yí)过度悲观。

　　“短期(qī)市场(chǎng)没有明确(què)方(fāng)向，主(zhǔ)要跟随宏(hóng)观因素波动。”唐逸认(rèn)为(wèi)，“供应端仍然(rán)是(shì)主导后市胶价走势的主要因素，随着各产区开(kāi)割后产量逐渐增加，海外恢复速度(dù)仍然偏(piān)慢，预(yù)计干胶的数量并不会少，包括今(jīn)年(nián)交割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计存在下(xià)跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示(shì)，在(zài)供给端没有天气(qì)影响的情(qíng)况下，后(hòu)续主导胶(jiāo)价(jià)的(de)因素主要在需求端。从下半年来(lái)看，外(wài)需受海外(wài)经济衰退和汽车(chē)半导体(tǐ)短(duǎn)缺(quē)影(yǐng)响，预(yù)计(jì)难(nán)有(yǒu)起色(sè)。外需走弱也导致海外(wài)货源涌(yǒng)入(rù)国内(nèi)，对(duì)国内现(xiàn)货(huò)端构成压力(lì)。内(nèi)需方面，春(chūn)节前市场基于内需复(fù)苏的逻辑，已(yǐ)经(jīng)出现一波反弹行情，但节后(hòu)市(shì)场(chǎng)从交易预期开始转(zhuǎn)向交易现实(shí)，由于国内需求复苏不及预期，胶价因此持(chí)续承(chéng)压运行。整体来看(kàn)，她表示短(duǎn)期(qī)胶价基本面(miàn)缺乏向上驱(qū)动(dòng)，只有(yǒu)价格的(de)绝(jué)对低位才能(néng)刺激(jī)有效的去库和(hé)资金再次做多的(de)意(yì)愿。后续还需(xū)继续关注天气端是否有扰动(dòng)因素，一(yī)旦天气出(chū)现(xiàn)异(yì)常(cháng)状况，或(huò)将带来新的阶段性行(xíng)情。（有删减）

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