“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部数据显示(shì)，美国5月非农新增(zēng)就业(yè)33.9万人(rén)，几(jǐ)乎是估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以来(lái)最大增幅(fú)。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高(gāo)。

　　非农就业数据公布后，美国国债价格盘(pán)中(zhōng)跳水，收益率拉(lā)升，对(duì)利率前景更敏感的两(liǎng)年期美债(zhài)收益率日内升幅扩大到10个(gè)基(jī)点(diǎn)以上；美元指数迅速转涨，摆脱(tuō)两周低位。互换合约定价显示，投资者(zhě)预期的(de)美(měi)联(lián)储7月加息几率增(zēng)加，预(yù)计未来两(liǎng)次会(huì)议期间将加息(xī)25个基点(diǎn)，6月加息的几率不到50％。

　　三(sān)大美国(guó)股指集体高开(kāi)，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘(pán)刷新日高时(shí)，道琼斯工业平均指数(shù)涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯(sī)达克综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终(zhōng)，三大指(zhǐ)数连(lián)续两日集(jí)体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲话暗(àn)示12月放缓加息当(dāng)天以来最大收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以来收(shōu)盘新高。标普收(shōu)涨(zhǎng)1.45％，创5月5日(rì)苹果一季报(bào)公布次日以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创去年4月以来收(shōu)盘新高。

　　国际(jì)原油盘中涨近3％，美油继续脱(tuō)离(lí)两个月低谷(gǔ)，但未苏州市相城区邮编是多少能抹平全周跌幅，和布油(yóu)均三周(zhōu)来(lái)首次(cì)累跌，市场焦点转向(xiàng)本(běn)周末的OPEC+会议(yì)。黄金在美元和美(měi)债收(shōu)益率反弹的打击(jī)下(xià)持续下(xià)行，创两周多来最(zuì)差单日表现(xiàn)。

　　东(dōng)证衍(yǎn)生品(pǐn)研究院分析(xī)师徐(xú)颖表示，就5月新(xīn)增就业人数而言，美国劳动力市(shì)场存在韧性。可(kě)以(yǐ)看到，5月美国非(fēi)农(nóng)新增就业33.9万人，好于市场预期的(de)19万人，同时4月非农(nóng)从25.3万上修至(zhì)25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万人，2023年至今(jīn)平均(jūn)每月新(xīn)增就业31.4万(wàn)。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，5月新增就业主要集中在(zài)教育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及(jí)商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信(xìn)息行业就(jiù)业人(rén)数减(jiǎn)少，私人(rén)服务行业(yè)整体表现好于4月(yuè)，生(shēng)产部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与(yǔ)近(jìn)期房地产市场的(de)反(fǎn)弹一致，建筑业新(xīn)增就业2.5万人，制造(zào)业(yè)中非耐用品生产连续三个月就业(yè)人数减少，与(yǔ)制造(zào)业目前持续收缩的状(zhuàng)态吻合。同时她(tā)指出(chū)，5月非农就业报(bào)告(gào)也显(xiǎn)示出就业市场(chǎng)边(biān)际(jì)降温的更多(duō)迹(jì)象(xiàng)，5月失业人数增(zēng)加(jiā)44万至640万(wàn)，失业率从3.4％回升至3.7％，高于(yú)市(shì)场(chǎng)预期的3.5％。后续随着各行业裁员(yuán)人数的(de)增加，失业率(lǜ)预计会继续(xù)回升，但3.5％的失业率(lǜ)水平基本是60年代(dài)以来的最低水(shuǐ)平，在失(shī)业率回升(shēng)至4％之前，预计还不会引(yǐn)发市场和(hé)官方(fāng)的(de)明显担忧(yōu)。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数(shù)量回升，就业(yè)市场供需(xū)矛盾仍在(zài)，但随着(zhe)需求降温，已经有所(suǒ)缓(huǎn)解，体现为工资上涨压力开始(shǐ)降温(wēn)，5月工资(zī)增速环(huán)比回落(luò)至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于(yú)市场预(yù)期，工资(zī)对通胀的(de)助推作用缓解后，核心(xīn)通(tōng)胀压力减弱，美联(lián)储进(jìn)一(yī)步加息的必要性降低。

　　她表(biǎo)示(shì)，美联储6月(yuè)利(lì)率(lǜ)会议“按兵不动”是大概率事件，还需(xū)要(yào)关注后续公布的5月美国通胀数(shù)据(jù)，当前的(de)就业市场状(zhuàng)态可以支撑在通胀压力较大时继续加息(xī)。美(měi)联储(chǔ)利率会议(yì)落地前(qián)，市(shì)场步入振(zhèn)荡盘(pán)整状态，预(yù)计美元指(zhǐ)数在105附(fù)近(jìn)偏强运行，随着美国政府债(zhài)务上限问题落(luò)地，美债(zhài)收益率风险偏(piān)向上行，预(yù)计国际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克(kè)+可能会进一步(bù)减(jiǎn)产(chǎn)

　　据消(xiāo)息人士声(shēng)称，在周日(rì)（6月(yuè)4日(rì)）的部长级(jí)会(huì)议上，欧佩克+可(kě)能会宣布进一(yī)步减产，以提振原(yuán)油价格。

　　据悉，可能(néng)的(de)选项之一是(shì)额外(wài)减产约100万桶(tǒng)/日(rì)。而(ér)此前有报道称，欧佩克(kè)+不(bù)太可能在会(huì)议上决(jué)定(dìng)进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不确定(dìng)性，结果仍然不明朗。眼下欧(ōu)佩克+面(miàn)临诸多挑战，不(bù)仅(jǐn)成员(yuán)国(guó)之间相互争吵，美国、加拿大(dà)和巴西等(děng)国家还(hái)在蚕食该集团的市场(chǎng)份(fèn)额，这也让分析师们左右为(wèi)难(nán)。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份(fèn)承诺，从5月份开始自(zì)愿减产，不过这些行动都未(wèi)能止住(zhù)油(yóu)价(jià)的下跌势头。

　　上周，沙特能源(yuán)大臣威胁要进一步减(jiǎn)产，他告诫投(tóu)机者要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了反调(diào)，这位俄罗(luó)斯官员表示，他认为欧佩克+本周末(mò)不可能(néng)减(jiǎn)产(chǎn)，布伦特(tè)油价可能(néng)会在年底前(qián)自行回升至每(měi)桶80美元。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人想在欧佩(pèi)克+会议之前做空(kōng)原油，交(jiāo)易员(yuán)永远不应(yīng)该低估沙特在欧佩克+会议期间采(cǎi)取行(xíng)动的(de)可能。”

　　伊拉(lā)克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧佩克+希望维(wéi)持(chí)石(shí)油市场稳(wěn)定(dìng)，我(wǒ)们将(jiāng)毫(háo)不犹豫(yù)地做出任何(hé)决定，以使市场更加(jiā)平衡。他似乎支持进(jìn)一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一步减(jiǎn)产的可(kě)能性(xìng)为40％。他们(men)写道(dào)：“各国(guó)石油(yóu)部长们(men)决心避(bì)免(miǎn)重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳定突(tū)然(rán)崩(bēng)溃，导致(zhì)原油(yóu)价格在六个(gè)月(yuè)内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲突(tū)期间，乌克兰不会成为北约成员(yuán)！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克(kè)兰总统泽连斯基在(zài)与(yǔ)爱沙尼亚总统的联(lián)合新(xīn)闻发布会上表示，在俄乌(wū)冲突进行期间，乌克兰不会成为北约成员(yuán)。泽(zé)连斯基(jī)说，不是(shì)因为不想，而是(shì)因为目前很难(nán)。乌克兰只是(shì)希望北(běi)约合作伙伴听到(dào)声(shēng)音，这一点(diǎn)非常重要(yào)。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌(wū)克兰在(zài)成(chéng)为(wèi)北约成员国之前需要更多安全保障，乌(wū)克兰需要把(bǎ)这些(xiē)保障都写(xiě)在纸(zhǐ)上，直到乌克(kè)兰(lán)能真正获得安全(quán)保(bǎo)证(zhèng)，有资(zī)格成为(wèi)北约成员。

　　据(jù)参(cān)考消息援(yuán)引俄(é)新社(shè)莫(mò)斯科5月31日报道，英国《金融时报》援引知情人(rén)士(shì)的话报道称，乌克兰总统泽连斯基向北约各国领导(dǎo)人明确表示，除非向(xiàng)基辅提供(gōng)加入北约的路(lù)线图，否则他将不(bù)会出(chū)席(xí)7月举行(xíng)的(de)维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩(mó)尔多瓦时表示，乌(wū)克兰已经(jīng)做好了加入北(běi)约的准备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克(kè)兰近期加入北约一事，法国(guó)、德国等北约国家持反对(duì)意见。

　　德国国外长贝尔伯(bó)克当(dāng)地时间6月(yuè)1日在奥斯陆参(cān)加北约外长会期(qī)间表示，德国不认为北约应该在(zài)近期内接纳乌克兰(lán)。此(cǐ)外，包(bāo)括法国在内(nèi)的(de)其他(tā)一些北约成员国也不希望乌克兰迅速(sù)成为北约成(chéng)员国，而(ér)只是(shì)希望为乌(wū)克兰提(tí)供安全(quán)保障。

　　进入6月，在(zài)宏观市(shì)场情绪回(huí)暖影响下，大宗商(shāng)品(pǐn)市场出现普(pǔ)涨行(xíng)情(qíng)。从海外宏观(guān)层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美(měi)国参议院通过(guò)债(zhài)务上限法案(àn)，暂时(shí)取消了政府31.4万亿(yì)美元的债务上限(xiàn)，避免了可能出现的(de)美国有史以(yǐ)来首(shǒu)次违约，使(shǐ)得(dé)市场(chǎng)避险情绪消退。同时在(zài)美(měi)联储本月(yuè)会议或暂停加(jiā)息的预期推(tuī)动(dòng)下，美元指数回(huí)落至一(yī)周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内(nèi)方面，中(zhōng)国5月财新PMI重返50上方，好于预期(qī)的数据改善了市场情绪(xù)，同时市(shì)场也在(zài)翘首等待新一轮(lún)稳增长政策的出台。

　　天胶价(jià)格重返万二关(guān)口

　　周五(wǔ)，在市场情绪(xù)回暖的带动下，天然橡胶(jiāo)期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期货主力合约站上(shàng)12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期(qī)货主力价(jià)格表现振荡微(wēi)升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天(tiān)胶市场利好支撑疲(pí)软，胶价(jià)维持(chí)宽(kuān)幅振荡格局。

　　可以看到，近两个(gè)月以(yǐ)来，天然橡胶市场消(xiāo)息比较热闹，前有云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期(qī)价(jià)终究支撑不力，逐步归于平静。从整个5月行情来看，生意社指出，5月天然(rán)橡(xiàng)胶行情上半(bàn)月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生意社商品(pǐn)行情分析系统监测显示，5月沪胶持(chí)续小幅波(bō)动，12000元(yuán)/吨点位(wèi)轻易被破，行情维持(chí)偏弱振(zhèn)荡(dàng)。综合来(lái)看(kàn)，5月天(tiān)然橡(xiàng)胶盘(pán)面(miàn)微(wēi)涨1.04％，行(xíng)情短期受消息提(tí)振(zhèn)有(yǒu)小幅上行，但市场(chǎng)供多需少，终究(jiū)无力(lì)支撑，上行态势转(zhuǎn)而向下。

　　五一假期(qī)归(guī)来，市场传言(yán)称国(guó)储今年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新(xīn)胶，天胶价格应声上涨，影响(xiǎng)持续多(duō)日。直至5月(yuè)月中，收储传(chuán)闻叠(dié)加产区降(jiàng)雨，市场(chǎng)氛围(wéi)再次提升(shēng)，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国(guó)产全乳(rǔ)现货胶主流(liú)报价至11880元/吨。而后该消息(xī)始终未得到证实(shí)，市(shì)场影(yǐng)响逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵(jiào)后，5月以收储为核心展开的新一季交割品博弈仍然激烈。中信(xìn)建投期货能化(huà)分(fēn)析师童长(zhǎng)征表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这一传闻息息(xī)相(xiāng)关。他指出，国(guó)储(chǔ)收储的(de)政治、战略(lüè)意义(yì)大于经济(jì)意义，橡胶与石油、钢铁(tiě)、煤(méi)炭并称为四大工业原料，是关(guān)系(xì)国计民生、国(guó)防安(ān)全的重要战略物资。毫无疑(yí)问(wèn)的是，对于全球(qiú)来说(shuō)，天然橡胶是严重过(guò)剩(shèng)的。但要考虑到一(yī)个(gè)事实：中国的天然(rán)橡胶的(de)自给率不足20％，高(gāo)度依赖进口。从中国(guó)本身的天然橡胶来说(shuō)，是(shì)供(gōng)不应求的(de)。因(yīn)此，在(zài)当前(qián)诡(guǐ)谲多(duō)变的国(guó)际政治格局中(zhōng)，对天然(rán)橡胶的储备(bèi)其实是有很高的必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收苏州市相城区邮编是多少储传闻的收储量为10万吨，收储(chǔ)的对象是国产全乳胶（即(jí)期(qī)货交割品(pǐn)）。10万吨的量相对(duì)于整个天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶的年(nián)产(chǎn)量来说非常(cháng)小，不过才占0.7％，即便对中国全年的消(xiāo)费量来说也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对(duì)天然橡(xiàng)胶整体的供求几无影响。但是如果收储的对象是交割品(pǐn)的话，性质就不同了。因为目前全(quán)年国产全乳(rǔ)的最大(dà)产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年(nián)估计在20万(wàn)—25万吨(dūn)），那么收储(chǔ)的(de)量其实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一(yī)个比(bǐ)例。”在童(tóng)长(zhǎng)征(zhēng)看来，如果(guǒ)国储(chǔ)轮储橡胶事(shì)件成(chéng)立(lì)，根据(jù)交割品的供(gōng)求判断影响，再(zài)结(jié)合历史上收储的影响，RU的价格(gé)有可能会(huì)更上一层楼。但是，由于整(zhěng)个事件的进程会(huì)非(fēi)常缓慢(màn)，价格(gé)的反(fǎn)应(yīng)不会即(jí)刻(kè)见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言(yán)乐观

　　进入(rù)6月，伴随(suí)着(zhe)物候条件的改变，产区全(quán)面开割上(shàng)量，橡(xiàng)胶(jiāo)供应旺季(jì)到来，然而天胶下游需求并未有趋势性改善，胶(jiāo)价上涨动能驱动依旧(jiù)缺乏(fá)。

　　国(guó)投安信期货(huò)能化分析(xī)师(shī)胡华钎(qiān)告诉记者，目前全(quán)球天(tiān)然橡胶(jiāo)供应进(jìn)入季节(jié)性的增产期，中国云南(nán)天然橡胶产区(qū)加速恢复开割(gē)，预(yù)计6月中旬(xún)全面开割，海南产区(qū)已经全(quán)面开割，海外越南天然橡胶(jiāo)产区也(yě)全面(miàn)开割，目前(qián)主要(yào)产(chǎn)胶(jiāo)国(guó)产区逐(zhú)渐进(jìn)入雨(yǔ)季，物候(hòu)条件已经(jīng)由(yóu)差变好。但是由于(yú)目(mù)前天(tiān)然橡胶上(shàng)游原(yuán)料价格相(xiāng)对(duì)偏(piān)低，胶农(nóng)割胶(jiāo)积极性不(bù)高，加工厂利润也偏低，工厂加工积极性也不高(gāo)。

　　大(dà)地期货橡(xiàng)胶研究(jiū)员(yuán)唐逸表示(shì)，后(hòu)续橡胶供应端将(jiāng)逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前云南(nán)产(chǎn)区大面积开割，预计后(hòu)市仍有较(jiào)多降雨(yǔ)，干旱(hàn)情(qíng)况已得(dé)到(dào)缓解。海南日(rì)收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正常。泰国(guó)东北(běi)部产区逐步上(shàng)量，南部产出仍在低位(wèi)，本周以及下周预计雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨产区已大(dà)面(miàn)积开割，原料数量逐步增加(jiā)。同时根据历史降(jiàng)雨数(shù)据来看，厄尔(ěr)尼诺(nuò)现(xiàn)象下橡胶产(chǎn)区降雨量虽然处于历史均值以下(xià)的概率较高，但由(yóu)于季节性的因素，降雨绝对数量仍然能够保(bǎo)证。因此(cǐ)，他预(yù)计后(hòu)市“厄尔尼诺(nuò)”现象不会(huì)是引(yǐn)发(fā)行情上涨的主(zhǔ)要因(yīn)素。

　　从需求(qiú)端来看，东证衍生品研究(jiū)院能化高级分析师曹璐表示，目前轮(lún)胎厂家外贸(mào)订单量较为充(chōng)足，对开(kāi)工率形成(chéng)一定支撑(chēng)，加上轮(lún)胎用原料价格处于低(dī)位，轮(lún)胎厂(chǎng)家开工积极性尚可。而内销市场需(xū)求表现依然偏弱，各层(céng)级经销商仍以消耗前(qián)期(qī)库存(cún)为(wèi)主，对后市较(jiào)为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新(xīn)数据显示，目(mù)前下游(yóu)外贸订单充足，加之(zhī)内销订单缺货现象仍存，企业(yè)排(pái)产积极性不(bù)减。半钢胎样本企业(yè)产能利用(yòng)率为(wèi)77.43％，环(huán)比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开(kāi)工小降，个(gè)别(bié)企业因内销(xiāo)出货压力(lì)加大，为控制成品库存压(yā)力(lì)，存适度降负(fù)现(xiàn)象，全(quán)钢胎样本企业(yè)产能(néng)利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎(qiān)认为，目前(qián)天然橡(xiàng)胶基(jī)本面处(chù)于供(gōng)需两弱的格局中，尤其是下游(yóu)需求分(fēn)歧较大。“主要是不同的市(shì)场主体预期(qī)不同，但是整体来说此前市场对今(jīn)年的预期(qī)过高。从下游(yóu)轮胎行业来看，今年(nián)以来国(guó)内(nèi)轮胎开工(gōng)、产量和出口同比(bǐ)数据还是不错的，反(fǎn)映国内(nèi)实际需求并不差(chà)。但是从(cóng)汽车行(xíng)业来(lái)看(kàn)，由于汽(qì)车刺激(jī)政策退(tuì)出，今年(nián)国内(nèi)汽(qì)车市场相对疲软，价格战等负(fù)面消(xiāo)息较多(duō)，市(shì)场总(zǒng)体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛地区天然橡(xiàng)胶现货库存持续(xù)攀升，有些人认为是国(guó)内需求(qiú)不行，但(dàn)是其(qí)实是进(jìn)口过多导致(zhì)的。”

　　在胡(hú)华钎看来，目前主要还是(shì)宏观面主(zhǔ)导胶价走势，一方面中国经济(jì)复苏(sū)进程、人民币汇(huì)率波动；另(lìng)一方面美(měi)联储(chǔ)加息进程，以及(jí)美(měi)国银行危机和美债上限问题等。看向下半年，他认为(wèi)天然橡胶基(jī)本面仍(réng)然缺乏指引，只有(yǒu)天(tiān)气(qì)和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏(hóng)观面预计比上半年好(hǎo)，比(bǐ)如(rú)美联储加息步伐暂(zàn)缓、国内经济回暖等(děng)，因(yīn)此(cǐ)对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期(qī)市场没有明确方向(xiàng)，主要跟随宏(hóng)观因素(sù)波动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然(rán)是主导后市(shì)胶(jiāo)价走势(shì)的主要因(yīn)素，随着各产区开割(gē)后产(chǎn)量逐渐(jiàn)增加，海外恢复速度仍然偏慢，预计(jì)干(gàn)胶的(de)数量并(bìng)不会少，包括(kuò)今年交割(gē)品的数量。我们中期(qī)观点仍然偏(piān)空，后市预计存在下跌(diē)的空间(jiān)。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给端(duān)没(méi)有(yǒu)天气影响的情况(kuàng)下(xià)，后(hòu)续(xù)主导(dǎo)胶价的因素主要在需求端(duān)。从下半(bàn)年来(lái)看，外需(xū)受海外经济衰退和汽(qì)车半导(dǎo)体短缺影响，预计难有起色。外需走(zǒu)弱(ruò)也导致海外货源涌入国内，对国内现货端构(gòu)成压力。内需方面，春节前市(shì)场基于内需复苏的逻(luó)辑，苏州市相城区邮编是多少已经出现一波反弹行情，但节后市场从交易预期(qī)开始转向交(jiāo)易(yì)现实，由于国内需求(qiú)复苏不及(jí)预期(qī)，胶价因此持(chí)续承(chéng)压运行。整(zhěng)体来看，她表示短期胶价基本面(miàn)缺乏(fá)向上驱动，只有价格的绝对低位(wèi)才能刺激有效(xiào)的去库(kù)和(hé)资金再(zài)次做(zuò)多的意愿。后续(xù)还需(xū)继(jì)续关注天气端是否有扰动因(yīn)素，一旦天气出现异常状况，或将带(dài)来(lái)新的(de)阶(jiē)段性(xìng)行(xíng)情。（有删减）

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