预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)？是期望收益(yì)率(lǜ)=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。关(guān)于预期收益率计算公式(shì)以及股票预期收益率计算公式，投资(zī)组合的预期收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)，证(zhèng)券组合预(yù)期收(shōu)益率计算公式，债(zhài)券预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)，投资预期收益率计算公式等问(wèn)题，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整理以下的知(zhī)识答案：

预(yù)期收益(yì)率是什么

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预(yù)测的某资产未来可实现的收(shōu)益率。对于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债券的年利(lì)率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多(duō)数公司(sī)采用的是(shì)资本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式

　　是(shì)期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格(gé)的。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采用的是资本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还有后来兴起(qǐ)的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设(shè)是投资者会利用套利的机会获利，既(jì)如果(guǒ)两个(gè)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合面(miàn)临同样的风(fēng)险但(dàn)提(tí)供不同(tóng)的预期收(shōu)益率，投(tóu)资(zī)者会选择拥有较高(gāo)预期收益率的投(tóu)资组合，并不会(huì)调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模型为基础，结(jié)合套利(lì)定(dìng)价模(mó)型来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与(yǔ)市场投(tóu)资组合的协方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市(shì)场投资组合与(yǔ)其自身的协方差(chà)就是市场(chǎng)投资组合的方差，因(yīn)此市场投(tóu)资组合的β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资产的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在投(tóu)资组合(hé)中，可能(néng)会有个别资产的收益(yì)率小于0，这说明，这(zhè)项资产的投资回报率会小于无风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投资项目(mù)，除非你(nǐ)已(yǐ)经很好到(dào)做到分散化。

　　首先确(què)定一个可接(jiē)受的收益率(lǜ)，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资(zī)者(zhě)将其资产从无风险投资转移(yí)到一个平均的风险投资时所需要(yào)的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期收益率减去(qù)无风险(xiǎn)投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的(de)投资组合(hé)选(xuǎn)择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考依(yī)据。

　　就目前我(wǒ)国的情况(kuàng)，从股票市场尚(shàng)难得(dé)出一(yī)个合适的结论(lùn)，结合(hé)国民(mín)生产(chǎn)总值的增(zēng)长率来估计风(fēng)险溢酬未(wèi)尝不是(shì)一个好的选择。

预期收益(yì)率(lǜ)和无风险收(shōu)益率有什么区别

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为 期望收益率，是指在(zài)不确(què)定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资产未来可 实(shí)现 的收益(yì)率。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是(shì)以政府短(duǎn)期债(zhài)券的(de)年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场(chǎng)风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和(hé)收(shōu)益模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本(běn)资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的(de)几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为期(qī)望收益率，是指在不(bù)确定的(de)条件下，预测的(de)某资产未来可实现的收益率。

　　预(yù)期收(shōu)益率的公式为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资(zī)组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)指投资期限为一(yī)年(nián)所获的预期预期收益率，也(yě)是将当前预(yù)期(qī)收益率换算成年预期收益率的一(yī)种计算方(fāng)法，计算公式为(wèi)：年化预(yù)期收益率=（投资内预(yù)期收(shōu)益/本金(jīn)）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投(tóu)资金额×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元(yuán)购(gòu)买了一个投资期(qī)限(xiàn)为30的理财产品，该产品的(de)预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期(qī)收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期预期收益的(de)计算方(fāng)式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化(huà)预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期(qī)收益率是什么意思(sī)

　　在实际投资过程中(zhōng)，七(qī)日年化预(yù)期收益率也是经常遇到的一个概念，七日年化预期收(shōu)益率是指将7日的(de)平均预期(qī)收益水平(píng)换算成(chéng)年化率(lǜ)后得出的预期收(shōu)益率，常(cháng)用于(yú)货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往(wǎng)都(dōu)是浮动的，不代表未来的年(nián)化预期收益率，但可用于参考该理(lǐ)财产品的盈利水平。

十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历　　 一般情况下，预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)越高(gāo)的(de)产(chǎn)品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的(de)产(chǎn)品，预期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上(shàng)关于预期年(nián)化预期(qī)收益率是(shì)怎(zěn)么算出来的(de)的内(nèi)容，希望对大家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎(shèn)。

　　预期(qī)收益率计算(suàn)公式(shì)？是期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格(gé)+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价(jià)格的。关于预期收益(yì)率计算(suàn)公式以及(jí)股票预期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)，投资组(zǔ)合的(de)预期收益率计算公式，证券组合(hé)预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式，投资预(yù)期收益率计算公式等问(wèn)题，小(xiǎo)编将为你(nǐ)整理(lǐ)以下的知(zhī)识答案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益率(lǜ)。对(duì)于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政府短期(qī)债券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也(yě)是大多(duō)数公司(sī)采(cǎi)用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低(dī)公司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的(de)。

期望收益(yì)率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多(duō)数公(gōng)司采用的是资本资(zī)产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散投(tóu)资对(duì)降低公司的特(tè)有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还有后(hòu)来兴起(qǐ)的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资(zī)组合面临(lín)同样的风险但(dàn)提供不同的预期收益率，投资者会选择(zé)拥有较高(gāo)预期收益率的投资(zī)组合，并不会(huì)调整收益至均(jūn)衡(héng)。

　　我们(men)主要以资本资产(chǎn)定(dìng)价模型为(wèi)基础，结合套利定(dìng)价(jià)模(mó)型(xíng)来计算。

　　首先一个概(gài)念(niàn)是(shì)β值(zhí)。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与(yǔ)市场投(tóu)资组合的协方差/市场投资组合的(de)方差

　　市(shì)场投资组合与(yǔ)其自身的(de)协方差(chà)就(jiù)是市场投(tóu)资(zī)组合的方差(chà)，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大(dà)于(yú)平均资产的(de)投资β值(zhí)大于1，反之(zhī)小于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会(huì)有(yǒu)个别资产的(de)收益(yì)率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的(de)投资回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资(zī)项目，除非你已经很好到做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首(shǒu)先确定(dìng)一个可(kě)接受的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡(héng)量了(le)一(yī)个投资者(zhě)将其资产从无风险投资转移到一(yī)个平均的风险投资时所需要的(de)额外收益。

　十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历　风(fēng)险溢(yì)酬是你(nǐ)投资组合的预期收益率减去无(wú)风险(xiǎn)投(tóu)资的收(shōu)益率的差额。

　　这个数(shù)字一般情况下要大于1才有意义，否则说明(míng)你的投资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望的(de)风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般(bān)是以政府长期(qī)债券的(de)年利(lì)率为基础(chǔ)的(de)。

　　在(zài)美(měi)国等发达市场(chǎng)，有(yǒu)完(wán)善(shàn)的(de)股票市场作为(wèi)参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚(shàng)难得出一个(gè)合适的结论，结合(hé)国民(mín)生产总值的增长(zhǎng)率(lǜ)来估(gū)计风(fēng)险溢酬(chóu)未尝不(bù)是一(yī)个好的选择(zé)。

预期(qī)收益率和(hé)无(wú)风险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为(wèi) 期望(wàng)收益率，是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下(xià)，预测(cè)的某资产未来可 实现 的收益(yì)率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期(qī)债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益(yì)模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多(duō)数公司采用(yòng)的是(shì) 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风险(xiǎn) 和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对降低公司的(de) 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的(de)资(zī)产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期收益率计(jì)算公式是怎(zěn)样的(de)？

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产i的预期(qī)收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投资(zī)组(zǔ)合(hé)的预(yù)期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预(yù)期收益率(lǜ)是怎么(me)算出来的 逾期年化预期(qī)收益(yì)率是指投资期(qī)限(xiàn)为(wèi)一(yī)年所(suǒ)获的预期预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率，也是(shì)将当前预期收益率换(huàn)算成年预期收益(yì)率(lǜ)的一种计(jì)算方法，计算(suàn)公式为(wèi)：年化预期收益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额(é)×预(yù)期年化预期收(shōu)益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限(xiàn)为30的(de)理财产品(pǐn)，该(gāi)产品的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的计算(suàn)方式会更简单：预期年化预(yù)期收益=本金×预(yù)期年化(huà)预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益(yì)率是什(shén)么意思

　　在实(shí)际投资过程中，七日年化预期收益率也是(shì)经(jīng)常遇到的一个概(gài)念，七日年化预期(qī)收(shōu)益率是指将7日的(de)平(píng)均预期收益水(shuǐ)平换(huàn)算成年化率后得出的预期(qī)收益率，常用于货币(bì)基(jī)金。

　　七日年(nián)化预期收益率往往(wǎng)都是浮动(dòng)的(de)，不代表未来的年化预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率，但可用于参考(kǎo)该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率越(yuè)高(gāo)的(de)产品，风险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外，投资期限(xiàn)越长的产品，预期预期收益率往往也(yě)越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的的内(nèi)容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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