兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析(xī)到这了。

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