兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自A利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗I。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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