兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然(rán)暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用(yòng)服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷器(qì)。从光模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据(jù)业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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