导读：本周沪指冲(chōng)击前高(gāo)3424点未果收(shōu)出四(sì)连阴，本周沪指累计下跌1.86％，深成(chéng)指同(tóng)样(yàng)跌超1％，周四开始，场内资金观(guān)望情绪显著(zhù)放大，两市成交额目前已连续两日不足9000亿元。申万31个一级行业(yè)中仅(jǐn)7个行业(yè)周涨幅为正，公(gōng)用事业、煤炭排在前两位。AI方向依旧牛(niú)股不断(duàn)，主要集中在文化传媒、教育(yù)等行业(yè)。熊股(gǔ)方面，吉艾(ài)科技进入(rù)退市整(zhěng)理期，吉(jí)艾退本周(zhōu)二复(fù)牌暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影(yǐng)响市场走势消息回顾(gù)

　　市场概览

　　沪指周一触及(jí)3400点，周二(èr)顺势冲高(gāo)摸至3418.95点后快速回落，冲击(jī)前高3424点未果收出四连阴；全周(zhōu)维(wéi)度来(lái)看，沪指累计下跌1.86％，深(shēn)成指同样跌(diē)超1％，创业板指震(zhèn)荡累计跌(diē)0.67％，上证50指(zhǐ)数、沪深300指数(shù)跌约(yuē)2％，科创50指数跌超3％；全年(nián)维度来(lái)看(kàn)，深(shēn)成指、上证50指(zhǐ)数也回(huí)吐(tǔ)年内全部(bù)涨幅。

　　截至本(běn)周三收盘，A股已连续24个(gè)交易(yì)日(rì)成交(jiāo)额超过1万亿元。不过周(zhōu)四开始(shǐ)，场内资金(jīn)观望情绪显著放大，两市成交额目前(qián)已连续两日不(bù)足9000亿元(yuán)。本周A股两市日(rì)均成(chéng)交额(é)达10245.41亿元，与前一周的11214.47亿元有(yǒu)所(suǒ)回落。值得(dé)关注的是，周二沪市全天成交(jiāo)金额超越深市(shì)（当天中信证券成(chéng)交额超过93亿元），这(zhè)是2018年6月19日以来的首(shǒu)次(cì)。

　　三、热(rè)点(diǎn)复盘

　　全周维度来看，申万(wàn)31个一级行业中仅7个(gè)行业周(zhōu)涨幅(fú)为正，汽车行业(yè)周初(chū)领跑(pǎo)，但随(suí)后回落(luò)屈居第三(sān)，本周涨幅为1.53％，公(gōng)用事业、煤炭排在前(qián)两位，周涨幅(fú)分(fēn)别(bié)为1.95％、1.55％，电力设备行业(yè)涨(zhǎng)幅也(yě)超过1％，环(huán)保、纺织服装、钢铁等行业小幅上涨；建筑装饰、传媒两大行(xíng)业(yè)跌近(jìn)6％，有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)、商(shāng)贸零售、石油石化(huà)、通信跌超3％。

　　本周公用事(shì)业板块领跑(pǎo)，其(qí)中(zhōng)电力行业表现较为出(chū)色，2023年以(yǐ)来随着长协兑现率的提升，以及成(chéng)本端进口煤价同(tóng)比(bǐ)回(huí)落、现货煤价中枢回落，各(gè)大(dà)电力公司(sī)业绩有望(wàng)实现明(míng)显的改善。

　　若从二级行业(yè)来看，教育板块本(běn)周再度迎来AI主题(tí)行情，表现出色。消息(xī)面上(shàng)，科大(dà)讯(xùn)飞星火认知大模(mó)型，验证(zhèng)AI+教(jiào)育(yù)场景落地，AI+教(jiào)育应用场景主要(yào)有以下方向(xiàng)：AI相关培训、教育(yù)个(gè)性化产品的(de)生成。

　　四(sì)、牛熊榜单

　　AI方向(xiàng)依旧牛股(gǔ)不断(duàn)，主要集中在(zài)文(wén)化(huà)传媒、教育等(děng)行业，荣信文(wén)化、中视传媒、国新文化、读客文化(huà)分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概念股国光电器也大涨28.74％；中船汉光、中纺标在(zài)本(běn)周中字头的热度下分(fēn)别上(shàng)涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合(hé)集(jí)流体概念(niàn)再度升温，宝(bǎo)明科技上涨32.46％；一带一路(lù)概念股(gǔ)上(shàng)海港湾上涨(zhǎng)34.29％；半导(dǎo)体板块个股(gǔ)联动科技上涨29.06％。

本周(zhōu)十(shí)大牛股（备：不含(hán)ST股及上(shàng)市天数小于(yú)30天的股(gǔ)票）

　　熊股方面，吉艾科技进入退市整理期，吉艾(ài)退本周(zhōu)二复牌暴跌64.29％成为第一(yī)熊股；中(zhōng)央商场周初连续三(sān)日跌停，本周累跌33.1％，公(gōng)司去年亏(kuī)损超(chāo)6000万，且57％股份(fèn)处于质(zhì)押(yā)冻结(jié)状(zhuàng)态；前期(qī)的存储芯片热股佰维存储本周(zhōu)五(wǔ)连(lián)跌，累(lèi)计下(xià)跌29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天(tiān)、ST阳(yáng)光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体(tǐ)跌超20％，另(lìng)外(wài)，本周还有近20只ST股累计跌幅(fú)超过20％。

本周十(shí)大熊股（备注：不含ST股(gǔ)及上(shàng)市天数小于30天的股票）公司

　　五、千(qiān)亿榜单

　　截(jié)至周五收盘，A股(gǔ)共133家千亿市值公司，总数(shù)较前一(yī)周(zhōu)净减少3家。其中，中(zhōng)国铝(lǚ)业、天(tiān)合光能因股价下跌(diē)而(ér)跌出本榜(bǎng)单，另(lìng)外宁德时代因股价上涨而(ér)重返“万(wàn)亿市值俱乐(lè)部(bù)”。

　　与(yǔ)前一(yī)周(zhōu)五收盘时比(bǐ)较，从市(shì)值(zhí)增(zēng)减金额来看，近(jìn)两周的千亿市值(zhí)公司中，宁(níng)德时(shí)代总市值单(dān)周增长(zhǎng)482.71亿(yì)元居首，比(bǐ)亚迪(dí)市值(zhí)涨至291.99亿元次之，长江电力、中(zhōng)国神华、片(piàn)仔癀(huáng)、中国海(hǎi)油市(shì)值增长均超过(guò)150亿元，长(zhǎng)城(chéng)汽(qì)车(chē)、中信银行、科大讯(xùn)飞(fēi)市值增长超100亿元。

千亿市值公司(sī)市值增长(zhǎng)金额(é)TOP10

　　邮(yóu)储银行本周市值蒸发近(jìn)476亿元，中(zhōng)国平(píng)安、紫金(jīn)矿业、海光信息、中芯国际均蒸发超(chāo)过400亿元，中国石化、中国中(zhōng)免、中国中(zhōng)铁市值(zhí)跌去了(le)超(chāo)过250亿元，中国交建、顺丰控股等本周蒸(zhēng)发市(shì)值金额在千亿榜单中靠前。

千亿市值公(gōng)司市值蒸发金额TOP10

　　从市值增幅(fú)来看（即周(zhōu)涨幅(fú)），前五名分(fēn)别为(wèi)宁德时代、比亚迪、长江电(diàn)力、中国神华、片(piàn)仔癀；总市值降幅(fú)来看，前五(wǔ)名分(fēn)别为海光信息(xī)、紫金矿业、中国中铁(tiě)、中国交建、北方(fāng)华创。

　　截至当前(qián)，千(qiān)亿市值(zhí)榜单中总市值TOP5为(wèi)：中国平安（9372.28亿(yì)元）、中国海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石(shí)化（7601.43亿(yì)元）、比亚迪（7571.88亿(yì)元(yuán)）。

　　六(liù)、新股风向

　　本周(zhōu)A股迎来7只新股的上市交易，从首日收(shōu)盘涨(zhǎng)幅表(biǎo)现来看(kàn)，北交所巨(jù)能股(gǔ)份上市首日(rì)暴涨227.27％，北交所海达(dá)尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩(ēn)斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述(shù)5只(zhǐ)新股(gǔ)，在上(shàng)市首日(rì)及随后(hòu)的交易中均未遭遇破发，不(bù)过海达尔在(zài)周五的交(jiāo)易中一度跌至发行价，险(xiǎn)些破发；另外，经纬股(gǔ)份、中芯集成上市首(shǒu)日不同(tóng)程度上涨，但均在首日盘(pán)中或随后的(de)交(jiāo)易中出现破发的情(qíng)况，而友车(chē)科技上市即(jí)遭破发(fā)，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主(zhǔ)力资(zī)金

　　本周(zhōu)主力(lì)资金累计净(jìng)卖出净额(é)为1556.74亿元(yuán)。

　　行业(yè)维度来看，仅(jǐn)少(shǎo)数行(xíng)业5日主力净流入为正，其中汽车(chē)整车净流入14.79亿元，电(diàn)池、风(fēng)电设备分(fēn)别净流入7.14亿元、6.06亿元，农药兽药净(jìng)流出1715.05万(wàn)元，互联网服务5日(rì)主力净(jìng)流出(chū)136.49亿元，文化传媒净(jìng)流出107.7亿元，游戏、工程(chéng)建设净流出超90亿元(yuán)，半导体净流出(chū)88.94亿元，软件开发净(jìng)流(liú)出超70亿(yì)元，证券、计算机设备(bèi)、光(guāng)伏设(shè)备、多元(yuán)金融、专(zhuān)用设备、船(chuán)舶(bó)制造、贵金属等行业净流出超30亿元(yuán)。

　　个(gè)股方面，宁德时(shí)代受到青睐(lài)，5日(rì)主力净流出金额达到16.14亿元，比亚迪(dí)、中文在线、四川长虹等个股净(jìng)流出规模居前(qián)；主力(lì)资(zī)金5日净(jìng)流出东方财(cái)富超28亿元(yuán)，净流出中(zhōng)油资本、昆仑万维、蓝色(sè)食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写光标、汤姆猫超20亿元，净流出三六零达19.06亿元，净流(liú)出(chū)中船科技(jì)、小商品城超(chāo)15亿元，紫金矿业、紫光国微、中(zhōng)芯国际、掌趣科技(jì)等净(jìng)流出规模(mó)居前。

　　八(bā)、北(běi)向资金

　　虽然每(měi)日“加仓(cāng)”程度不一，但目前北向资(zī)金已连续6个交(jiāo)易日(rì)净买入。数据显(xiǎn)示(shì)，北向(xiàng)资金本周累计成交(jiāo)6319.77亿元(yuán)，成交净(jìng)买入99.59亿元。其中，沪股(gǔ)通合计净(jìng)买入99.67亿元，深股通合(hé)计净卖出0.08亿(yì)元。

北向资金净流(liú)入(rù)情况叠(dié)加上(shàng)证指数

　　行业增仓方面，截至5月11日的近五个交易日(rì)数据(jù)显示(shì)，证券、银行两大金融(róng)板块被(bèi)北向资(zī)金净买(mǎi)入金额(é)较多，分别达到39.74亿(yì)元、27.77亿元，电池(chí)、物流行(xíng)业、通信(xìn)设备、汽(qì)车零部件(jiàn)等板块获北(běi)向资金增持超过10亿元，酿酒行业、石油行业、汽车整车、保险(xiǎn)分列(liè)第七至十位，区间增持金(jīn)额均(jūn)超过了(le)7亿元。而软件开发(fā)板块则被北向资金净卖(mài)出(chū)最多，达到26.91亿元，家电行业被减持了17.83亿元(yuán)，互联网(wǎng)服(fú)务(wù)、医疗(liáo)服务、文(wén)化传媒、化学制药(yào)等位列行业净卖出(chū)额的靠前(qián)位(wèi)置。

　　个股变(biàn)动(dòng)方(fāng)面(miàn)，截至5月11日(rì)的(de)近五(wǔ)个交易日数据(jù)显示，北向资(zī)金大比例加(jiā)仓个(gè)股名单中，粤传(chuán)媒、内蒙新华(huá)、真(zhēn)兰仪表位(wèi)列前(qián)三，力(lì)芯微、红塔证(zhèng)券、合康新能、宏达股(gǔ)份、嘉(jiā)友国际、江化微(wēi)等增持变动比例(lì)靠前。

近(jìn)5日北向资(zī)金大比例加仓个(gè)股

　　同期，北向资(zī)金大(dà)比例(lì)减仓个(gè)股名单(dān)中，竞业(yè)达(dá)、中通客车、国脉文(wén)化(huà)、欧陆(lù)通、景(jǐng)兴纸业、上(shàng)声电(diàn)子、电声股(gǔ)份(fèn)、正帆科(kē)技、沧州大(dà)化(huà)等(děng)变动比靠前。

近5日(rì)北向资金(jīn)大比例(lì)减仓(cāng)个(gè)股(gǔ)

　　如果(guǒ)从(cóng)同期(qī)北(běi)向资金增持金额来看，宁德时代、建设银行、兴业银(yín)行、北方华创、潍柴动(dòng)力5股增(zēng)持规模居前，而格力(lì)电器(qì)、大族激光、立讯精密、中国建筑、中国银行则(zé)遭(zāo)北(běi)向减持居前。

　　机构调研

　　机构最新调研路线(xiàn)图

　　本周(zhōu)已披露相关(guān)调研信息(xī)的上市公司数量(liàng)达(dá)到211家，其(qí)中9家公司获(huò)得超100家机构调研，眼科医疗器(qì)械公司爱博医疗(liáo)成为机构(gòu)“宠儿”，合(hé)计(jì)有372家机(jī)构调研了该公司(sī)。

　　另外，东威科技、安图生物(wù)、TCL科技等同样受关(guān)注，均获得近200家机构的(de)扎堆调研，德赛西(xī)威(wēi)、怡合达、君亭酒店、佳禾智能、科锐(ruì)国(guó)际迎来超过100家机构的聚焦(jiāo)。

本周机构调研的上市公(gōng)司(sī)

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