要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国(guó)企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在(zài)于居(jū)民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消费，消费在二(èr)季(jì)度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财(cái)务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频(pín)。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后(hòu)是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京(jīng)东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业(yè)协会硅业(yè)分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降繁华落幕是什么意思解释，繁华落幕是什么意思？幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但(dàn)实(shí)则经历了两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性调价；其二(èr)是(shì)传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一(yī)季度(dù)，销售收(shōu)入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失(shī)业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关注服(fú)务价(jià)格，寻(xún)找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多(duō)最(zuì)低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续(xù)第(dì)二(èr)周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财(cái)报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预(yù)期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据(jù)令(lìng)美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大(dà)盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合(hé)形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近(jìn)50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部(bù)门(mén)共同(tóng)印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专(zhuān)利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对(duì)象(xiàng)发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(繁华落幕是什么意思解释，繁华落幕是什么意思？huì)立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部(bù)分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控制人收(shōu)到证监会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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