要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度(dù)

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化(huà)、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体(tǐ)系(xì)5k是多少钱 5k是什么意思加快向产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协(xié)同和政策协(xié)同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务支(zhī)撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设(shè)提(tí)供(gōng)有力(lì)保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央(yāng)企才是(shì)中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要(yào)在银行(xíng)股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币(bì)存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退任本(běn)公司首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先(xiān)生(shēng)将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和(hé)人员变动，能否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍(réng)有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处(chù)分规(guī)则》，交易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％5k是多少钱 5k是什么意思ng>

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和(hé)出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救(jiù)济人数(shù)增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低(dī)。上周美联(lián)储自(zì)2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息(xī)提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来(lái)首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地(dì)区银(yín)行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次(cì)盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意(yì)味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基于(yú)自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农(nóng)村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六(liù)部(bù)门共(gòng)同印发的关(guān)于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完(wán)善的(de)粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能(néng)力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的(de)具(jù)体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因(yīn)工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资(zī)设(shè)立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交(jiāo)听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】