民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是中(zhōng)国(guó)“第一展"，疫后线下广交终于(yú)在4月中(zhōng)旬(xún)重(zhòng)启(qǐ)。我们赶赴133届广(guǎng)交会，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫(yì)后重启线下开展，我们随(suí)即(jí)赶赴广交会开展专(zhuān)项调(diào)研，用另(lìng)一个视角观察中国出口企业现状，并捕(bǔ)捉一些能够反映(yìng)中(zhōng)国出口长期(qī)趋势(shì)的(de)线索(suǒ)。

　　通过(guò)广(guǎng)交会观察(chá)中国企业(yè)出口(kǒu)状况(kuàng)，有两(liǎng)大(dà)天(tiān)然优势。

　　广交会规(guī)模最大(dà)、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全、参会采购商数量多且国(guó)别广，被誉为“中国(guó)第一(yī)展”。

　　以本届广(guǎng)交会(huì)为例，展会面积达到150万平方米，时(shí)间跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按(àn)照(zhào)3期分(fēn)别举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基(jī)本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参(cān)展企业(yè)所涉及的规模大小和所(suǒ)属(shǔ)地域非常(cháng)广泛(fàn)，包括(kuò)大量中小外(wài)贸企业，也包括(kuò)行业龙头企业。广交会能够(gòu)提(tí)供充足样本，便于(yú)我们观察中国外(wài)贸出口(kǒu)企(qǐ)业群像，这是(shì)广(guǎng)交会反馈中国(guó)出口信息的第一(yī)大优势(shì)。

　　对外贸(mào)企业而言，外(wài)贸展会是重要的拓客渠道。新增(zēng)客(kè)源的数量(liàng)和质(zhì)量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交会参会客户及参(cān)展(zhǎn)氛围，能够(gòu)为我们把握更长(zhǎng)趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是(shì)广交会反馈中国出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次(cì)广交会调(diào)研，我们得到当下(xià)中(zhōng)国出口企业群像(xiàng)五点特征，或预示中国出(chū)口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商流(liú)量明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　本次广(guǎng)交会客流量相(xiāng)对旺盛，相较以往(wǎng)，今年境(jìng)内采购商明显(xiǎn)增多。境内和境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国(guó)内外客户充分(fēn)交流时(shí)，境内和(hé)境(jìng)外采购(gòu)商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次参(cān)展外商(shāng)以东盟、日韩(hán)、非(fēi)洲为主，还(hái)包含部分中东和(hé)俄(é)罗斯客户群(qún)体。欧(ōu)美(měi)客户数量(liàng)明显下降，意味(wèi)着高效益客户不足，毕竟欧(ōu)美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路(lù)”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯(sī)和(hé)中(zhōng)东）构成中国(guó)出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我们之前长(zhǎng)三角出口调研信息一致，本次广交会调研反馈(kuì)，一带一路国家订单(dān)增(zēng)幅较大。其中(zhōng)东南(nán)亚(yà)订单饱满，俄罗(luó)斯(sī)和中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国家订(dìng)单(dān)，中国不同(tóng)类型出口企业(yè)感(gǎn)受存异(yì)。部分企(qǐ)业表示今年(nián)对俄(é)快速增长，增速甚(shèn)至超过(guò)30％；部分(fēn)企业则(zé)表(biǎo)示今(jīn)年对俄出(chū)口并未发(fā)生太(tài)大变(biàn)化(huà)。

　　趋势三(sān)，相较大型(xíng)和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外(wài)贸企业，小企业和代工(gōng)企业(yè)出(chū)口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年海外需(xū)求较过(guò)去两年明显走弱，不(bù)同规模和(hé)类型企业反(fǎn)馈，它们具体面(miàn)临的出(chū)口压(yā)力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)订单明显下滑，中大型企业(yè)反馈今年订单虽(suī)有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单(dān)略有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品(pǐn)牌的出口企业订(dìng)单情况相(xiāng)对(duì)较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍(réng)面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国(guó)外贸企业面(miàn)临(lín)较为普遍的(de)贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧美发达国家(jiā)对中国外贸企业保有持(chí)续的贸(mào)易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中国之间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的(de)在于(yú)保护本地制造业发(1500毫升水等于多少斤 1500毫升水是几瓶矿泉水fā)展；

　　又例(lì)如，东非共同体对外(wài)关税税率分三(sān)档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为(wèi)保(bǎo)护(hù)本(běn)地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移(yí)进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业已经开始产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产业转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸(mào)专(zhuān)项调研，随(suí)后(hòu)发布《中国出口的优(yōu)势与忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三点(diǎn)现实(shí)》两篇专题报(bào)告，提(tí)示中国出(chū)口两点超预期表现(xiàn)：

　　一(yī)是(shì)今年一季度中国出口(kǒu)订单(dān)和金额(é)或(huò)将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后(hòu)中(zhōng)国出(chū)口企业迎来产业(yè)转移浪潮(cháo)，并影响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们前(qián)往广州进行专项(xiàng)调研，从另一个角度观(guān)察中国当下出口现状以及中国出(chū)口企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反映出(chū)口的大环境(jìng)和大(dà)趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸(mào)展会是一(yī)个重要的拓客渠道，能够集(jí)中高(gāo)效拓展新客户群体(tǐ)。新增客源的(de)数量(liàng)和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓(tuò)客(kè)户并不意味着当期订单暴增。短期之内(nèi)海关总署(shǔ)统计(jì)的出(chū)口订(dìng)单主要与之前客户签订的(de)老订单相(xiāng)关(guān)。外(wài)贸展会反(fǎn)映的(de)是更长期的外贸大(dà)环(huán)境(jìng)和(hé)出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为(wèi)中(zhōng)国最大(dà)外贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广交会作为中(zhōng)国最大(dà)的进出口(kǒu)商品展会，已(yǐ)经举办133届，为中(zhōng)国历(lì)史最(zuì)长的外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模(mó)最大、商品种类最全、企(qǐ)业类型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为(wèi)我们观(guān)察(chá)中国(guó)外(wài)贸出口现(xiàn)状和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包(bāo)括(kuò)：

　　第一期(qī)：电子(zi)及(jí)家电、照明(míng)、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年(nián)广交会反映当前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第一(yī)，客流旺盛(shèng)，更多来(lái)自境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明(míng)显低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研(yán)企业反馈，本次广交会客流(liú)量相当(dāng)旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本(běn)次(cì)广交会开放(fàng)境内采购商(shāng)名额，客流(liú)结构上(shàng)境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言(yán)之(zhī)，本次展会(huì)更多人(rén)流来自于境内采购商，往年(nián)内外交流比(bǐ)较充分(fēn)时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美客户数量明显不(bù)足(zú)，本次境外采购商(shāng)主要为东盟(méng)、日韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户群(qún)体。

　　对中国外贸(mào)企业而言，欧美客户属于高效(xiào)益客户，欧美采购商数量下降(jiàng)，意味着本(běn)次(cì)广交会反(fǎn)馈出来的信息(xī)是当下(xià)高效(xiào)益(yì)客户占(zhàn)比有所下降(jiàng)。

　　根据(jù)部(bù)分企(qǐ)业反馈(kuì)，本次欧美(měi)客(kè)户数量偏少(shǎo)，可能和(hé)过去3年欧(ōu)美跨(kuà)境电商发展迅速有关，部(bù)分采购商已经(jīng)不(bù)直接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成(chéng)出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配(pèi)，调研(yán)企1500毫升水等于多少斤 1500毫升水是几瓶矿泉水业反(fǎn)馈“一带一路(lù)”国家的订(dìng)单增幅(fú)较为(wèi)明(míng)显。除东南(nán)亚外，俄(é)罗(luó)斯和中东整体的(de)采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对俄罗(luó)斯和中东(dōng)客户订单，不同企业之(zhī)间感受存在(zài)明显差异。部分企(qǐ)业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示(shì)对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近，企业(yè)普遍反馈欧美出口(kǒu)动能最为(wèi)疲弱，日韩需(xū)求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小企业(yè)和代工(gōng)企业出口压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海外需求较过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业(yè)所(suǒ)面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年(nián)订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单(dān)虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具(jù)备自(zì)主品牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业仍面(miàn)临一定(dìng)贸易(yì)摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反馈，中国外(wài)贸企业正面临较为广泛(fàn)的贸易摩(mó)擦(cā)。中国和欧(ōu)美发达国家之间存在贸易摩擦(cā)，除此(cǐ)之外，中国企业同样面临其(qí)他(tā)地区贸易(yì)摩擦增大，例如中国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的在于(yú)保护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非(fēi)共同体正(zhèng)式实行(xíng)第四档(dàng)35％的共同(tóng)对(duì)外关(guān)税的(de)决定(dìng)，计划(huà)纳入的(de)商品包(bāo)括：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用(yòng)油(yóu)、饮(yǐn)料和酒类、食糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶(táo)瓷(cí)产品等。

　　原先(xiān)东非共(gòng)体共同对外关(guān)税税率分(fēn)三档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和(hé)资本货物0％。初衷是保护(hù)本(běn)地制造业免受廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动(dòng)力成本因(yīn)素影响，当前(qián)中国(guó)企(qǐ)业存(cún)在产业(yè)转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型企业是产(chǎn)业转(zhuǎn)移的主(zhǔ)要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向东南亚，目前也开始流向非洲(zhōu)等地。产(chǎn)业转移至当地(dì)，生(shēng)产得到的产(chǎn)成品也主(zhǔ)要是为(wèi)销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出(chū)口(kǒu)份额(é)影响上，企业反馈和宏观数据表(biǎo)现有所差异。其中(zhōng)，出口(kǒu)份额数(shù)据显示，中国出口劳动密集型产品的订单近年(nián)来呈现持(chí)续下降；但大(dà)部分调研企业认为转移产(chǎn)能尚不构(gòu)成竞争威胁，向(xiàng)东南(nán)亚(yà)转(zhuǎn)移(yí)的订单(dān)规模(mó)较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业(yè)数(shù)量与范(fàn)围有限；海外经济(jì)衰退超预(yù)期(qī)。

　　本文来自民(mín)生(shēng)证(zhèng)券(quàn)研(yán)究院于2023年(nián)5月(yuè)8日发布的报(bào)告(gào)《民生(shēng)宏(hóng)观调研(yán)系列(liè)之三：广交会下的出口群(qún)像》

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